CRM
19 artículos
- CRM en Mercately: qué encuentras en cada secciónConoce cómo está organizado el CRM de Mercately, para qué sirve cada sección y cómo encontrar, filtrar y gestionar a tus clientes.
- Calendario: organiza tus eventos en el CRMCrea eventos en tu calendario de Mercately, elige cómo verlo y recibe recordatorios por correo antes de cada reunión.
- Exportación de clientes en MercatelyDescarga la información de tus clientes de forma rápida y segura
- Crear y editar clientes en el CRMAprende a registrar un cliente manualmente, completar su información, asignarle etiquetas y un agente, y mantener sus datos actualizados.
- Ficha del cliente: información, actividades, documentos, pedidos y negociacionesConoce todo lo que muestra la ficha de un cliente y aprende a registrar actividades, subir documentos y revisar su historial.
- Importar clientes desde ExcelCarga o actualiza muchos clientes a la vez con el asistente de importación: prepara el archivo, asigna columnas y revisa el resultado.
- Exportar clientes y descargar tus exportacionesDescarga tu base de clientes completa o filtrada en CSV o Excel y aprende a recuperar tus exportaciones desde el CRM.
- Etiquetas en el CRMCrea y administra etiquetas para clasificar a tus clientes, filtrarlos y armar audiencias más precisas.
- Etiquetas en MercatelySegmenta tus clientes de forma eficiente utilizando etiquetas
- Interfaz de clientes en Mercately (buscar y filtrar)Gestiona, organiza y encuentra clientes fácilmente desde tu CRM
- Enviar notificación en WhatsApp QR desde MercatelyEnvía mensajes directos o programados a tus clientes de forma rápida
- Editar clientes en MercatelyActualiza la información de tus clientes fácilmente
- Enviar notificación por WhatsApp desde MercatelyContacta a tus clientes de forma inmediata o programa tus mensajes fácilmente
- Importar clientes en MercatelyCarga múltiples clientes de forma rápida y eficiente en tu CRM
- Crear clientes en MercatelyRegistra clientes de diferentes formas según tu proceso de negocio
- Listas de clientes en MercatelyOrganiza y segmenta tus contactos mediante listas personalizadas
- Importar una lista de clientes en MercatelyCarga tus contactos de forma rápida utilizando archivos en Excel
- Errores comunes al importar clientes en MercatelyIdentifica y soluciona los problemas más frecuentes durante la importación