Etiquetar a tus clientes te permite saber de un vistazo en qué situación está cada uno y armar segmentos para tus campañas. En Mercately puedes asignar etiquetas manualmente, de forma masiva con una importación o de forma automática, para que el sistema lo haga por ti durante la conversación.
💡 Si todavía no tienes etiquetas, consulta primero Etiquetas en el CRM para crearlas.
Tipos de opciones
Forma | Ideal para | Dónde se configura |
Manual | Etiquetar a un cliente puntual. | Formulario de crear o editar cliente. |
Importación | Etiquetar a muchos clientes a la vez. | Columna Tags del Excel de importación. |
MIA | Que la IA etiquete según lo que dice el cliente. | Editor del agente → Datos a recopilar. |
Chatbots de flujo | Etiquetar según la opción que elige el cliente en un flujo. | Acción avanzada Agregar etiqueta en un paso. |
Automatizaciones de embudos | Etiquetar según la etapa de la negociación. | Acciones avanzadas Agregar etiquetas / Eliminar etiquetas. |
1. Manualmente, desde la ficha del cliente
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Clientes → ✏️ Editar en la fila del cliente
En la columna derecha, ubica Añadir etiquetas.
Escribe el nombre de la etiqueta y selecciónala de la lista. Si no existe, escribe el nombre completo y presiona Enter para crearla.
Repite el paso para agregar más etiquetas.
Haz clic en Actualizar cliente.
También puedes asignar etiquetas al crear un cliente, en el mismo campo del formulario.
2. De forma masiva, con una importación
En el archivo de Excel de importación, escribe las etiquetas en la columna Tags, separadas por comas. Ejemplo: Seguimiento,Importante. Si el cliente ya existe, Mercately actualiza sus datos con la información del archivo.
3. Automáticamente con MIA
📍 Ruta: Automatizaciones → MIA Agentes con IA → Agentes → ✏️ Editar → Configuración → Datos a recopilar
Configura qué etiqueta debe asignar el agente y en qué situación. Por ejemplo: "Asignar la etiqueta Interesado cuando el cliente pregunte por precios o planes." Cada vez que MIA asigne una etiqueta, tu equipo verá una notificación interna en el chat.
4. Automáticamente con un chatbot de flujo
En un paso de tipo Mensaje, Menú o Pregunta, activa Acciones avanzadas, elige Agregar etiqueta y selecciona las etiquetas. Ejemplo: si en el menú el cliente elige "Quiero cotizar", se le asigna la etiqueta Cotización.
5. Automáticamente con las automatizaciones de embudos
En Embudos → Automatizaciones, dentro de una automatización de etapa, activa Acciones avanzadas y usa Agregar etiquetas o Eliminar etiquetas. Ejemplo: cuando una negociación llega a "Ganado", agregar la etiqueta Cliente activo y quitar Prospecto.
¿Cómo quito una etiqueta?
Manualmente: abre ✏️ Editar en el cliente, quita la etiqueta del campo Añadir etiquetas y haz clic en Actualizar cliente.
Automáticamente: con la acción Eliminar etiquetas de las automatizaciones de embudos.
¿Dónde veo las etiquetas de un cliente?
En su ficha (ícono 👁️), en el bloque Etiquetas.
En CRM → Etiquetas, la columna Clientes con la etiqueta muestra cuántos clientes tiene cada una.
Con el filtro Etiquetas del listado de clientes puedes ver todos los clientes que tienen una etiqueta.
Buenas prácticas
Combina el etiquetado automático (MIA, flujos y embudos).
Evita etiquetas con nombres parecidos (por ejemplo, "Interesado" e "Interesados"): divide tus segmentos y confunde al equipo.
Usa etiquetas como "No contactar" y exclúyelas al crear listas para campañas.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.