1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo navegar dentro de la interfaz de clientes en Mercately, buscar contactos y utilizar filtros para segmentar tu base de datos de manera eficiente.
2️⃣ ¿Por qué es importante conocer la interfaz de clientes?
✔️ Encontrar clientes rápidamente
✔️ Organizar mejor tu información comercial
✔️ Segmentar contactos según diferentes criterios
✔️ Optimizar el seguimiento de clientes y negociaciones
3️⃣ ¿Cómo acceder a la interfaz de clientes?
➕ Sigue estos pasos:
Dirígete al menú principal ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Haz clic en la sección CRM.
Secciones disponibles dentro del CRM
Al ingresar al módulo CRM encontrarás las siguientes opciones:
1. Clientes: Permite visualizar y gestionar todos los clientes registrados en tu base de datos. Aquí podrás consultar información, historial y estado de cada cliente.
2. Etiquetas: Permite crear y administrar etiquetas personalizadas para segmentar clientes según:
Intereses
Comportamientos
Etapas comerciales
3. Lista de Clientes: Visualiza información general de tus clientes como:
Nombres
Email
Teléfono
Agente asignado
Canales de comunicación
4. Campos personalizados: Permite crear campos adicionales para almacenar información específica de tu negocio. Si todavía no conoces como crear un campo personalizado, te invitamos a leer al respecto.
5. Clientes Exportados: Permite visualizar y descargar exportaciones realizadas previamente. Los archivos estarán disponibles durante 7 días.
Funciones principales de la interfaz de clientes
1. Buscar por: Puedes realizar búsquedas utilizando:
Nombre
Correo electrónico
Número de teléfono
2. Crear cliente: Permite registrar nuevos clientes manualmente dentro del CRM. Si todavía no conoces como crear un cliente, te invitamos a leer al respecto.
3. Importar/Exportar: Desde esta opción podrás:
Importar clientes desde un archivo Excel
Exportar tu base de datos de clientes
El archivo exportado será enviado a tu correo electrónico.
4. Filtros: Haz clic en el botón Filtros para segmentar tus clientes utilizando diferentes criterios.
4.1. Agentes: Filtra clientes según el agente asignado.
4.2. Listas: Segmenta clientes según listas creadas previamente
4.3. Etiquetas: Filtra clientes según etiquetas asignadas.
4.4. Embudo: Visualiza clientes según el embudo donde se encuentren.
4.5. Etapa del embudo: Permite visualizar clientes según la etapa específica del embudo de ventas.
4.6. Fecha de creación: Filtra clientes según la fecha en que fueron registrados en la plataforma.
5. Iniciar conversación: Permite enviar mensajes inmediatos o programados a tus clientes.
6. Canal: Muestra el canal o red social desde donde fue creado el cliente.
7. Acciones: Permite opciones como:
Ver cliente
Editar información
8. Tabla lista de Clientes: mostrará información como:
Nombre del cliente
Correo electrónico
Número de teléfono
Agente asignado
Canal de comunicación
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás navegar correctamente en la interfaz de clientes, buscar contactos y utilizar filtros para gestionar tu CRM de forma más eficiente.
⚠️ Recomendación
Combina varios filtros al mismo tiempo para segmentar mejor tu base de clientes y facilitar el seguimiento comercial.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊