1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo importar una lista de clientes en Mercately mediante un archivo Excel, asegurando que los datos se carguen correctamente en tu CRM.
2️⃣ ¿Por qué es importante importar clientes correctamente?
✔️ Ahorrar tiempo al cargar múltiples contactos
✔️ Evitar errores en la información de tus clientes
✔️ Mantener una base de datos organizada
✔️ Facilitar la gestión comercial y campañas
3️⃣ ¿Cómo importar una lista de clientes?
➕ Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección CRM dentro de la plataforma.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Acciones y selecciona Importar.
3. Serás redirigido a una nueva vista donde podrás:
a. Descarga la plantilla en formato Excel
b. Agrega el nombre de la lista
c. Sube tu archivo
🔹 Requisitos del archivo
El archivo debe cumplir con lo siguiente:
Formato: .xlsx (Excel)
La primera fila debe contener los encabezados de las columnas, los cuales deben ser:
Veamos más detalles sobre cada uno de ellos:
First Name: Ingresa el nombre o los nombres del cliente. (Campo opcional)
Last Name: Ingresa el apellido o los apellidos del cliente. (Campo opcional)
Email: Ingresa el correo electrónico del cliente. Campo opcional.
Si decides completarlo, debe ser único dentro del archivo y tener un formato válido (por ejemplo: [email protected]).Phone: Ingresa el número de teléfono celular del cliente. (Campo obligatorio)
Debe ser único dentro del archivo, sin duplicados. Se recomienda utilizar el formato internacional incluyendo el código de país (por ejemplo: +593123456789 o 593123456789).Tags: Puedes asignar una etiqueta al cliente si lo necesitas. (Campo opcional)
En caso contrario, puedes dejarlo vacío.Agent: Permite asignar el cliente a un agente específico.(Campo opcional)
Para hacerlo, debes ingresar el correo electrónico del agente.
Ten en cuenta que … 📝
Recuerda que también puedes completar mas campos opcionales que se encuentran predefinidos en la plataforma como :
Identification Type: Puede ser cedula, pasaporte, rut, ruc, otro.
Identification Number: Ingresa el número de identificación.
Address: Dirección del cliente o lead.
City: Ingresar la ciudad.
State: Ingresar el estado o provincia.
Zip Code: Ingresar el código postal.
Notes: Ingresar notas al cliente o lead.
4. Una vez cargado el archivo, haz clic en Siguiente, verifica que las columnas coincidan correctamente con las propiedades del cliente y, si todo es correcto, haz clic en Procesar para completar la importación.
5. Recibirás un correo electrónico indicando si la importación fue exitosa. En caso de errores, el correo incluirá el detalle de los registros que no se importaron y el motivo.
✅ Resultado final
¡Listo! Tus clientes se habrán importado correctamente y estarán disponibles en tu CRM para su gestión.
⚠️ Recomendación
Asegúrate de no duplicar correos o números telefónicos y utiliza siempre el formato internacional en los teléfonos para evitar errores durante la importación.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊