1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo exportar la base de datos de tus clientes en Mercately, tanto completa como filtrada, en formato Excel o CSV.
2️⃣ ¿Por qué es importante exportar tus clientes?
✔️ Tener respaldos de tu información
✔️ Analizar datos fuera de la plataforma
✔️ Compartir información con tu equipo
✔️ Integrar datos con otras herramientas
3️⃣ ¿Cómo exportar clientes?
➕ Sigue estos pasos:
1. Ingresa a la interfaz de CRM.
2. Haz clic en Acciones.
Selecciona el formato en el que deseas exportar tus clientes:
Excel
CSV
3. Una vez iniciado el proceso, verás un mensaje de confirmación.
4.Cuando la exportación esté lista, recibirás un correo electrónico con el archivo adjunto.
🔹 Exportar clientes con filtros
a. Haz clic en el ícono de Filtros (que se encuentra dentro de recuadro amarillo).
b. Selecciona los criterios que deseas aplicar, como:
Agente
Listas
Etiquetas
Embudos
Fecha de creación
c. Haz clic en Aplicar filtros.
Finalmente, regresa al paso de Acciones y selecciona el formato de descarga (Excel o CSV) para completar la exportación.
📥 ¿Qué hacer si no llega el correo?
1. Ingresa al módulo CRM.
2. Dirígete a la sección Clientes Exportados y da clic en Descargar.
⚠️ Ten en cuenta que:
La exportación puede tardar según la cantidad de clientes
El archivo estará disponible por un tiempo limitado (7 días)
📧 ¿Tu correo corporativo está bloqueando los mensajes?
En algunos casos, los correos corporativos pueden bloquear la recepción del archivo de exportación.
Para evitar inconvenientes, puedes cambiar tu correo registrado en Mercately por uno personal como:
Gmail
Outlook
u otros
De esta forma, aseguras que el archivo llegue correctamente a tu bandeja de entrada.
🎥 Te mostramos cómo hacerlo paso a paso: Ver tutorial en video
⚠️ Recomendaciones
Verifica la bandeja de SPAM o correo no deseado.
Si usas un correo corporativo, asegúrate de que no bloquee mensajes de [email protected].
Si continúas con inconvenientes, utiliza un correo personal como Gmail u Outlook para garantizar la recepción del archivo.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás exportar tus clientes desde Mercately en el formato que necesites, ya sea con toda la información o aplicando filtros específicos.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊