1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás las distintas formas de crear clientes en Mercately, enfocándonos en la creación manual y desde una negociación.
2️⃣ ¿Por qué es importante conocer las formas de creación?
✔️ Adaptar el registro de clientes a tu proceso comercial
✔️ Optimizar el tiempo de gestión
✔️ Mantener una base de datos organizada
✔️ Aprovechar automatizaciones de la plataforma
3️⃣ ¿Cómo se pueden crear clientes?
➕ En Mercately puedes crear clientes de las siguientes formas:
Manualmente: cuando un agente crea el cliente directamente desde el CRM
Importando clientes: mediante la carga de una base de datos
Recibiendo mensajería: cuando un cliente escribe por WhatsApp y se crea automáticamente
Desde una negociación: al crear una negociación puedes registrar un nuevo cliente
🔹 Crear clientes de forma manual:
Para hacerlo, debes realizar los siguientes pasos:
Dirígete a la sección CRM. y selecciona Clientes.
2. Haz clic en el botón Crear cliente.
3. Al crear un cliente, se abrirá una nueva pantalla donde deberás ingresar sus datos.
Información básica
Nombres (requerido)
Apellidos (requerido)
Correo electrónico (requerido)
Teléfono (requerido)
Tipo de documento (opcional)
📍 Dirección
Luego de completar la información básica, podrás agregar la dirección del cliente de dos formas:
Manual: ingresando los datos directamente
Mapa: seleccionando la ubicación desde el mapa para que se registre automáticamente
🧩 Campos personalizados
En la parte inferior encontrarás la opción Campos personalizados.
Haz clic en Mostrar campos personalizados para visualizar y completar los campos que hayas creado previamente según las necesidades de tu negocio.
🏷️ Añadir etiquetas:
a. Asignar etiquetas que has creado previamente
b. Filtrar etiquetas solo debes escribir el nombre de la etiqueta que deseas buscar
c. Crear nuevas etiquetas escribe el nombre de la etiqueta y presiona en "ENTER"
👤 Asignar Agente
Seleccionar un agente para que gestione el cliente
Finalmente, haz clic en Guardar para crear el cliente.Filtrar entre los agentes disponibles
Finalmente, haz clic en Agregar cliente para crear el cliente.
🔹 Crear cliente desde una negociación
1 Dirígete a la sección Negociaciones.
2. Haz clic en Crear o en el ícono + dentro de una etapa.
3 Selecciona la opción para agregar un cliente nuevo.
4 Completa los datos y haz clic en Crear nuevo cliente.
5 Finalmente, visualiza a tu cliente en la negociación y etapa seleccionada.
🎥 Video de apoyo
Te recomendamos revisar el video tutorial para ver el proceso paso a paso.
✅ Resultado final
¡Listo! Has creado un cliente correctamente en Mercately y podrás gestionarlo desde el CRM o dentro de una negociación.
⚠️ Recomendación
Asegúrate de completar correctamente los datos obligatorios y utiliza etiquetas para segmentar mejor a tus clientes.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊