1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo crear listas de clientes utilizando filtros en el CRM de Mercately, así como eliminarlas cuando ya no las necesites.
2️⃣ ¿Por qué es importante usar listas?
✔️ Segmentar clientes según criterios específicos
✔️ Facilitar campañas de marketing dirigidas
✔️ Mejorar la organización de tu base de datos
✔️ Optimizar la gestión comercial
3️⃣ ¿Cómo crear listas de clientes?
➕ Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección CRM.
2. Haz clic en Lista de clientes.
3. Selecciona la opción Crear lista.
4. Se abrirá una nueva ventana donde podrás asignar un nombre a la lista y utilizar filtros para seleccionar los clientes que deseas incluir.
🔹 Aplicar filtros para crear tu lista
Para definir qué clientes formarán parte de tu lista, puedes utilizar los siguientes filtros:
a. Agentes
Este filtro te permite seleccionar un agente o todos los agentes. Al hacer clic en Aplicar filtro, se generará una lista con los clientes asignados según la opción elegida.
b. Etiquetas:
Al seleccionar este filtro, se mostrará una lista con las etiquetas que has creado previamente. Puedes elegir una o varias para filtrar a tus clientes. (si aún no has creado ninguna etiqueta puedes revisar Crear etiquetas).
Además, puedes usar la opción:
Incluir clientes sólo con estas etiquetas
Condicionantes O / Y, que te permiten segmentar de forma más precisa según las etiquetas seleccionadas.
c. Fecha de Creación:
Puedes filtrar también por la fecha de creación de tus clientes, elije la fecha de inicio y la fecha de fin por los que deseas filtrar a tus clientes.
d. Embudos:
Selecciona un embudo y su respectiva etapa para segmentar tus clientes.
🔹 Ejemplo de creación de lista
Para comprender mejor el proceso, revisa el siguiente ejemplo:
a. Aplicación de filtros
Para éste ejemplo se seleccionó filtrar los clientes por Etiquetas (Uno, transferencia) del lado derecho puedes observar la cantidad de clientes que se han logrado obtener al aplicar dicho filtro.
b. Creación de la lista
Aplica los filtros, asigna un nombre a la lista y haz clic en Guardar. La lista aparecerá en el panel de Lista de clientes.
Para verificar su contenido, dirígete a la columna de Acciones y haz clic en el ícono de 👁️ (Ver).
🗑️ ¿Cómo eliminar una lista?
a. Haz clic en el ícono de Eliminar (basurero) en la columna de Acciones.
b. Confirma la eliminación haciendo clic en Aceptar.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás crear y eliminar listas de clientes en Mercately, permitiéndote segmentar tu base de datos de forma más estratégica.
⚠️ Recomendación
Utiliza combinaciones de filtros para crear listas más precisas y efectivas según tus objetivos comerciales.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊