1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo crear, editar y eliminar etiquetas dentro del CRM de Mercately para organizar y segmentar mejor a tus clientes.
2️⃣ ¿Por qué es importante usar etiquetas?
✔️ Organizar tu base de clientes de forma clara
✔️ Segmentar contactos según intereses o estado
✔️ Mejorar la personalización de tus campañas
✔️ Facilitar la gestión y seguimiento comercial
3️⃣ ¿Cómo crear etiquetas?
➕ Sigue estos pasos:
Primero, ingresa a la sección CRM y haz clic en Etiquetas.
🔹 Método 1: Crear etiqueta manualmente
1. Haz clic en el botón Crear etiqueta.
2 Ingresa el nombre de la etiqueta y selecciona un color que te permita identificarla fácilmente.
3. Finalmente, haz clic en Crear y verás la etiqueta reflejada en la tabla.
🔹 Método 2: Crear etiquetas desde pantalla inicial
La siguiente pantalla aparecerá si aún no tienes etiquetas creadas. Desde aquí podrás usar etiquetas populares o crear las tuyas desde cero, según las necesidades de tu negocio.
2.1 Haz clic en el botón Nueva etiqueta en el centro de la pantalla.
2.2 Se abrirá una ventana donde podrás elegir entre:
a. Usar etiquetas populares: Selecciona entre etiquetas predefinidas para clasificar rápidamente a tus clientes.
b. Crear desde cero: Permite crear etiquetas personalizadas según tu negocio (siguiendo los pasos del Método 1).
2.3 Se mostrará una lista de etiquetas populares.
2.4 Selecciona las etiquetas y haz clic en Crear etiquetas.
2.5 Finalmente podrás visualizar las etiquetas creadas con éxito.
✏️ Editar etiquetas
a. Haz clic en el ícono de lápiz para editar la etiqueta.
b. Edita la etiqueta y haz clic en Guardar.
🗑️ Eliminar etiquetas
a. Haz clic en el ícono de basurero.
b. Confirma la eliminación haciendo clic en Aceptar.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás crear, editar y eliminar etiquetas en Mercately, facilitando la organización y segmentación de tus clientes.
⚠️ Recomendación
Utiliza nombres claros y colores diferenciados para tus etiquetas. Esto te ayudará a identificar rápidamente cada segmento y mejorar la gestión de tu CRM.
🎥 Video de apoyo
Te recomendamos ver el siguiente video para comprender mejor el proceso
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊