1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo editar la información de un cliente dentro de Mercately para mantener tus datos actualizados.
2️⃣ ¿Por qué es importante editar clientes?
✔️ Mantener información actualizada
✔️ Corregir errores en los datos
✔️ Mejorar la segmentación
✔️ Optimizar la gestión comercial
3️⃣ ¿Cómo editar un cliente?
➕ Sigue estos pasos:
🔹 Método 1: Desde la lista de clientes
1. Dirígete a la sección CRM.
2. En la columna de Acciones, haz clic en el ícono de lápiz (Editar).
3.Modifica los datos necesarios.
4. Haz clic en Actualizar cliente para guardar los cambios.
5. Finalmente se mostrará un mensaje confirmando que el cliente se actualizó correctamente.
🔹 Método 2: Desde la vista del cliente
1. Ubica el cliente y haz clic en el ícono de ojo (Ver).
2.Se abrirá la información completa del cliente.
3. Haz clic en la opción Editar.
4. Se abrirá una ventana donde podrás modificar los datos.
5. Haz clic en Actualizar cliente.
6. Finalmente se mostrará un mensaje confirmando que el cliente se actualizó correctamente.
✅ Resultado final
Has actualizado correctamente la información del cliente en Mercately.
⚠️ Recomendación
Revisa siempre que los datos ingresados sean correctos, especialmente el correo y número de teléfono, para evitar problemas en la comunicación.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊