Una lista de clientes es un grupo de contactos que creas a partir de filtros (o de un archivo de Excel). Su uso principal es definir la audiencia de una campaña de WhatsApp: en lugar de enviar un mensaje a toda tu base, lo envías solo a las personas que realmente les interesa.
Cómo ingresar
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Lista de clientes
Columna | Descripción |
Nombre del grupo | El nombre de la lista. |
Número de contactos | Cuántos clientes incluye. |
Fecha | Cuándo se creó. |
Creado por | Qué miembro del equipo la creó. |
Acciones | 👁️ ver los clientes de la lista o 🗑️ eliminarla. |
Crear una lista con filtros
Haz clic en + Crear lista.
Escribe el Nombre de la lista. Usa un nombre descriptivo, por ejemplo "Clientes VIP junio 2026".
Configura los filtros en el panel izquierdo (los explicamos abajo) y haz clic en Aplicar filtros.
Revisa la vista previa de la derecha: verás "Vas a agregar a tu lista N contactos" y un resumen de los filtros aplicados. Con Ver clientes puedes revisar quiénes son.
Si todo es correcto, haz clic en Guardar.
⚠️ Una vez creada, la lista no se puede modificar. Revisa cuidadosamente la vista previa antes de guardar. Si necesitas cambiarla, crea una lista nueva.
Filtros disponibles
Filtro | Qué hace |
Agentes | Incluye solo los clientes asignados a un agente (o a todos). |
Etiquetas | Incluye clientes que tengan ciertas etiquetas. Se combinan por grupos (ver abajo). |
Excluir etiquetas | Deja fuera a los clientes que tengan ciertas etiquetas. |
Fecha de creación | Incluye clientes creados en un rango de fechas. |
Embudos y Etapa del embudo | Incluye clientes con negociaciones en un embudo o en una etapa específica. |
Cómo combinar etiquetas: grupos "Y" y "O"
Las etiquetas se organizan en grupos, lo que te permite crear segmentos muy precisos:
Regla | Significado |
Etiquetas dentro de un mismo grupo | Se unen con Y: el cliente debe tener todas las etiquetas del grupo. |
Grupos distintos (+ Agregar grupo) | Se unen con O: el cliente debe cumplir al menos uno de los grupos. |
Ejemplo práctico:
Grupo 1: Interesado Y Quito
Grupo 2: Cliente VIP
Excluir: No contactar
Resultado: la lista incluirá a quienes son interesados de Quito, más todos los clientes VIP, excepto los que tengan la etiqueta "No contactar".
Crear una lista desde un archivo de Excel
Si tu audiencia viene de fuera de Mercately (por ejemplo, asistentes a un evento):
En Lista de clientes, haz clic en Acciones → Importar.
Escribe el Nombre de la lista de clientes.
Carga tu archivo y sigue el asistente, igual que en la guía Importar clientes desde Excel.
Buenas prácticas
Usa Excluir etiquetas para respetar a quienes pidieron no recibir mensajes.
Incluye el mes o el objetivo en el nombre de la lista para encontrarla fácilmente.
Antes de una campaña, verifica en la vista previa que la cantidad de contactos tenga sentido.
Preguntas frecuentes
¿La lista se actualiza sola si un cliente recibe la etiqueta después?
No. La lista guarda los clientes que cumplían los filtros al momento de crearla. Si necesitas incluir a los nuevos, crea una lista nueva.
¿Por qué no veo mi lista al crear una campaña?
En campañas solo aparecen las listas que ya tienen clientes asociados. Si la creaste hace poco, espera a que termine de procesarse.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.