1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo importar clientes en Mercately utilizando un archivo Excel, optimizando el tiempo al cargar múltiples registros de forma masiva.
2️⃣ ¿Por qué es importante importar clientes?
✔️ Ahorrar tiempo al registrar múltiples clientes
✔️ Mantener organizada tu base de datos
✔️ Facilitar la gestión y segmentación de contactos
✔️ Integrar información desde otras fuentes
3️⃣ ¿Cómo importar clientes?
➕ Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú lateral y selecciona CRM.
2. Haz clic en el botón Importar ubicado en la parte superior derecha.
3. Serás redirigido a una nueva vista donde podrás:
a. Descargar la plantilla en Excel (.xlsx)
b. Arrastrar y soltar tu archivo
c. Crear una lista de clientes desde el archivo
🔹 Estructurar el archivo de importación
Descarga el archivo Excel (.xlsx) desde la plataforma siguiendo las indicaciones para importar clientes.
A continuación, te explicamos los campos principales:
First Name: nombre del cliente (opcional)
Last Name: apellido del cliente (opcional)
Email: correo electrónico (opcional, pero debe ser único y válido)
Phone: número de teléfono (obligatorio y único, se recomienda formato internacional, ejemplo: +593...)
Tags: etiquetas (opcional)
Agent: correo del agente asignado (opcional)
🔹 Campos adicionales opcionales
También puedes incluir otros campos como:
Identification Type: Puede ser cédula, pasaporte , rut , ruc , otro
Identification Number: Ingresa el número de identificación
Address : Dirección del cliente o lead
Description: Descripcion de la localidad o dirección
City : Ingresar la ciudad
State :Ingresar el estado o provincia
Zip Code : Ingresar el código postal
Country Code: Ingresar el código del país
Notes: Ingresar notas al cliente o lead
Estos pueden agregarse después de la columna Agent.
🔹 Procesar la importación
Haz clic en Siguiente, verifica que las columnas coincidan correctamente con las propiedades del cliente y finalmente presiona Procesar.
🔹 Confirmación
Recibirás un correo electrónico indicando que la importación ha sido completada.
Si existen errores, el correo incluirá el detalle de los registros que no se importaron y el motivo.
✅ Resultado final
¡Listo! Has importado tus clientes correctamente en Mercately y ahora podrás gestionarlos desde tu CRM
⚠️ Recomendación
✔️ Cada registro debe tener al menos correo o teléfono válido
✔️ Si ambos campos están vacíos, el cliente no será importado
✔️ Los datos deben cumplir con el formato correcto
✔️ Solo se importarán los registros válidos.
✔️ Utiliza siempre la plantilla proporcionada por la plataforma y respeta los formatos indicados para evitar errores durante la importación.
📌 Consejo: revisa tu archivo antes de subirlo para evitar errores en la importación.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊