La ficha del cliente es la vista completa de una persona en tu CRM. Reúne sus datos de contacto, su historial de compras, sus oportunidades de venta, las actividades de tu equipo y los documentos asociados. Es el lugar ideal para prepararte antes de hablar con un cliente o para entender en qué punto de la relación se encuentra.
Cómo abrir la ficha
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Clientes → ícono 👁️ Ver en la fila del cliente
Panel izquierdo: el resumen del cliente
Cada bloque se muestra plegado: haz clic en su título para desplegarlo y ver su contenido.
Bloque | Qué muestra |
Editar y Actividad | Accesos rápidos para modificar los datos del cliente o registrar una actividad. |
Información del contacto | El identificador (ID), el usuario del canal y el teléfono. |
Etiquetas | Las etiquetas asignadas al cliente. |
Datos adicionales | Los valores de los campos personalizados. |
Direcciones | Las direcciones registradas. Puedes agregar otra con + Crear dirección. |
Pedidos | Las ganancias totales y la cantidad de pedidos exitosos, pendientes y cancelados. |
💡 Las etiquetas y los datos adicionales se consultan aquí, pero se modifican con el botón Editar.
Agregar una dirección
Un cliente puede tener varias direcciones (por ejemplo, la de su casa y la de su oficina).
Despliega el bloque Direcciones y haz clic en + Crear dirección.
Escribe la Dirección o usa Buscar en el mapa para ubicarla.
Completa la Descripción (casa, edificio, referencias), la Ciudad, el Estado/Provincia, el Código postal y el País.
Si es la dirección que se usará por defecto, activa Marcar como dirección principal.
Haz clic en Guardar.
Pestañas de la ficha
General
Es el resumen de la relación: fecha de creación, última actividad, órdenes y negociaciones, junto con la Actividad reciente. Puedes filtrar esa actividad por Todos, Órdenes, Actividades o Negociaciones.
Pedidos
Muestra las órdenes de compra del cliente. Si aún no tiene ninguna, verás el mensaje "Este cliente no tiene órdenes creadas".
Actividades
Es la bitácora del cliente. Aquí se registran automáticamente eventos del sistema (como la creación del cliente) y también las actividades que tu equipo agregue.
Para registrar una actividad realizada fuera de Mercately (una llamada, una reunión, un mensaje por LinkedIn):
Haz clic en Agregar actividad.
En Actividad, elige el tipo: Llamada, Mensaje de linkedin, Reunión u Otra actividad.
Escribe una Descripción breve y clara (máximo 80 caracteres). Ejemplo: "Se agendó una reunión por Google Meet para el jueves."
Haz clic en Guardar.
Si necesitas un respaldo o un reporte, usa Descargar actividades para obtener el historial completo.
💡 Registrar las actividades permite que cualquier miembro de tu equipo conozca el contexto del cliente aunque no haya participado en la conversación.
Negociaciones
Lista las oportunidades de venta del cliente en tus embudos, con su etapa actual. Si no tiene ninguna, verás "Este cliente no tiene negociaciones creadas".
Documentos
Guarda archivos importantes del cliente, como contratos, cotizaciones, comprobantes o fichas técnicas.
Abre la pestaña Documentos.
Arrastra el archivo al recuadro o haz clic para seleccionarlo desde tu computadora.
Formatos permitidos | Tamaño máximo |
PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PNG y JPG | 25 MB por archivo |
Buenas prácticas
Revisa la ficha antes de contactar a un cliente para conocer su historial.
Registra cada llamada o reunión importante como actividad, con una descripción que se entienda sin contexto adicional.
Guarda los documentos firmados en la pestaña Documentos para tenerlos siempre a mano.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede ver las actividades y documentos de un cliente?
Los miembros de tu equipo con acceso al CRM. Esta información es interna y el cliente no la ve.
¿Puedo ver si MIA fue activada o desactivada en un chat?
Sí. Esos eventos quedan registrados en la pestaña Actividades del cliente.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.