El CRM (gestión de relaciones con clientes) es el lugar donde Mercately reúne la información de todas las personas que se comunican con tu negocio. Cada vez que alguien te escribe por un canal conectado, Mercately crea o actualiza su ficha automáticamente; además, puedes agregar clientes manualmente o importarlos desde Excel.
Desde el CRM puedes consultar el historial de cada cliente, clasificarlo con etiquetas, guardar datos propios de tu negocio, armar grupos para tus campañas y exportar tu base de datos.
¿Para qué sirve?
Centralizar la información de tus clientes en un solo lugar, sin importar el canal por el que te escribieron.
Encontrar rápidamente a un cliente por su nombre, teléfono o correo.
Segmentar tu base con filtros, etiquetas y listas para enviar mensajes más relevantes.
Dar seguimiento a cada cliente con su historial de pedidos, negociaciones y actividades.
Cómo ingresar
En el menú lateral izquierdo de Mercately, haz clic en el ícono de CRM (el ícono de personas). Se abrirá la sección Clientes con el listado completo.
Secciones del CRM
El menú del CRM se organiza en dos grupos:
Sección | ¿Qué encuentras? | ¿Cuándo usarla? |
Gestión de clientes → Clientes | El listado de todos tus contactos y la ficha de cada uno. | Para buscar, crear, editar, importar o exportar clientes. |
Gestión de clientes → Etiquetas | Las etiquetas de colores que usas para clasificar clientes. | Para crear o mantener tu sistema de clasificación. |
Gestión de clientes → Lista de clientes | Grupos de clientes creados a partir de filtros o de un archivo. | Para preparar audiencias de campañas. |
Gestión de clientes → Campos personalizados | Los datos adicionales que tu negocio guarda de cada cliente. | Cuando necesitas registrar información que no está en los datos básicos. |
Gestión de clientes → Exportaciones | Los archivos de clientes que exportaste. | Para descargar una exportación o recuperar una que no llegó por correo. |
Calendario → Mi calendario | Tus eventos y reuniones. | Para organizar tu agenda y recibir recordatorios por correo. |
Conoce la pantalla de Clientes
Herramientas de la parte superior
Herramienta | Qué hace |
Buscador | Encuentra un cliente escribiendo su nombre, número de teléfono o correo electrónico. |
Filtros (ícono de embudo) | Abre un panel para mostrar solo los clientes que cumplen ciertos criterios. Ver más abajo. |
Acciones | Contiene las opciones Importar (cargar clientes desde Excel) y Exportar (descargar tu base en CSV o Excel). |
+ Crear cliente | Abre el formulario para agregar un cliente manualmente. |
Columnas de la tabla
Columna | Descripción |
Nombres y apellidos | El nombre del cliente tal como está registrado. |
Teléfono/Usuario | El número de teléfono o el usuario del canal (por ejemplo, de Instagram). Junto al número encontrarás el botón Iniciar conversación para enviarle un mensaje de WhatsApp. |
El correo electrónico, si está registrado. | |
Canal | El canal por el que llegó el cliente. |
Acciones | 👁️ Ver abre la ficha completa del cliente; ✏️ Editar abre el formulario para modificar sus datos. |
Filtros disponibles
Haz clic en el ícono de embudo, elige uno o varios criterios y presiona Filtrar. Para volver a ver todos tus clientes, usa Limpiar Filtros.
Filtro | Te permite ver… |
Agente | Los clientes asignados a un agente específico. |
Listas | Los clientes que pertenecen a una lista. |
Etiquetas | Los clientes que tienen determinadas etiquetas. |
Embudo y Etapa del embudo | Los clientes con negociaciones en un embudo o en una etapa concreta. |
Fecha de creación | Los clientes registrados en un rango de fechas. |
💡 Puedes combinar varios filtros a la vez. Por ejemplo: clientes del agente "Ana" con la etiqueta "Interesado" creados este mes. Después puedes exportar exactamente ese resultado.
Preguntas frecuentes
¿Por qué aparece un cliente que yo no creé?
Mercately crea automáticamente la ficha de cada persona que escribe a tu negocio por un canal conectado (WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok). Por eso verás clientes que nadie de tu equipo agregó manualmente.
¿Puedo ver solo los clientes de un agente?
Sí. Usa el filtro Agente y presiona Filtrar.
Encontrarás más respuestas en Preguntas frecuentes del CRM.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.