1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo crear campos personalizados en Mercately, incluyendo campos tipo lista, para almacenar información específica de tus clientes.
2️⃣ ¿Por qué es importante usar campos personalizados?
✔️ Adaptar el CRM a las necesidades de tu negocio
✔️ Registrar información clave de tus clientes
✔️ Mejorar la segmentación y seguimiento comercial
✔️ Facilitar integraciones con otros sistemas
3️⃣ ¿Cómo crear campos personalizados?
➕ Sigue estos pasos:
1. Haz clic en "CRM"
2.Selecciona la opción Campos personalizados.
3. Haz clic en el botón Crear campo en la parte superior derecha.
🔹 Configurar el campo
a. Ingresa el nombre del campo.
b Selecciona el tipo de formato que deseas utilizar:
Texto
Números enteros
Números enteros con decimales
Verdadero o Falso
Fecha
Lista
c. Luego das clic en crear y tu campo se creará.
🔹 Crear campo personalizado tipo lista
Este tipo de campo permite definir opciones específicas para seleccionar.
1 Primero en Tipo, escoge la opción "Lista" y da clic en "Agregar opción" en la parte inferior izquierda.
2. Recuerda puedes agregar el número de opciones que requieras dando clic en "Agregar opción"
3. Ingresa los datos requeridos en cada opción:
Valor interno: identificador técnico (usado para integraciones, API o sistemas externos como HubSpot).
Valor a mostrar: nombre visible dentro de la plataforma.
Puedes agregar múltiples opciones según lo necesites.
4. Finalmente, haz clic en "Crear" y el nuevo campo estará disponible.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás crear campos personalizados en Mercately y utilizarlos al registrar clientes o durante conversaciones.
⚠️ Recomendación
Define nombres claros y consistentes para tus campos personalizados. Si utilizas integraciones, asegúrate de configurar correctamente los valores internos para evitar errores en automatizaciones.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊