Exportar tus clientes te permite tener un respaldo de tu base de datos, analizarla en Excel u otras herramientas y compartirla con tu equipo. Puedes exportar todos tus clientes o solo los que cumplan ciertos criterios.
Paso 1. Elige qué clientes exportar (opcional)
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Clientes
Si quieres exportar solo una parte de tu base, aplica primero los Filtros (ícono de embudo):
Agente
Listas
Etiquetas
Embudo y Etapa del embudo
Fecha de creación
Haz clic en Filtrar. La exportación incluirá únicamente los clientes que estás viendo.
Paso 2. Exporta
Haz clic en Acciones.
Elige Exportar.
Selecciona el formato: CSV o Excel.
Formato | Recomendado para |
Excel | Abrir y revisar el archivo directamente en Microsoft Excel o Google Sheets. |
CSV | Cargar la información en otras herramientas o sistemas. |
La exportación se procesa en segundo plano. Cuando esté lista, recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga. El tiempo depende de la cantidad de clientes.
Paso 3. Descarga desde Exportaciones
Todas tus exportaciones quedan disponibles en el CRM, aunque no te llegue el correo:
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Exportaciones
Estado | Qué significa | Qué hacer |
✓ Descargar | El archivo está listo. | Haz clic para descargarlo. |
✗ Fallido | La exportación no se pudo generar. | Vuelve a exportar desde la pantalla de Clientes. |
Enlace vencido | Pasó la fecha de vencimiento. | Genera una exportación nueva. |
⚠️ Cada exportación está disponible durante 7 días desde su creación. Revisa la columna Fecha de vencimiento.
¿No recibiste el correo?
Revisa la carpeta de spam o correo no deseado.
Algunos correos corporativos bloquean estos mensajes. En ese caso, descarga el archivo desde Exportaciones.
Verifica que el correo con el que ingresas a Mercately esté bien escrito en Mi cuenta.
Buenas prácticas
Exporta tu base periódicamente como respaldo.
Trata el archivo con cuidado: contiene datos personales de tus clientes. Compártelo solo con quien lo necesite.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.