La importación te permite cargar en Mercately una base de clientes completa desde un archivo de Excel, en lugar de crearlos uno por uno. También sirve para actualizar masivamente la información de clientes que ya existen en tu cuenta.
¿Cuándo usar la importación?
Al comenzar a usar Mercately, para traer tu base de clientes desde otra herramienta.
Después de un evento o feria, para registrar a todos los contactos que obtuviste.
Para actualizar datos (por ejemplo, etiquetas o agentes) de muchos clientes a la vez.
Antes de comenzar
El archivo debe estar en formato Excel (.xlsx). No se aceptan archivos CSV ni otros formatos.
Cada fila debe tener al menos un teléfono o un correo electrónico válido.
Te recomendamos partir siempre del archivo de ejemplo que ofrece Mercately, para que las columnas coincidan.
Paso 1. Descarga y prepara el archivo
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Clientes → Acciones → Importar
En la sección Descargar archivo Excel, haz clic en Descargar. Completa una fila por cliente respetando estas columnas:
Columna | Qué contiene | Ejemplo | Importante |
First Name | Nombres | Juan | Opcional |
Last Name | Apellidos | Nieves | Opcional |
Correo electrónico | Opcional | ||
Phone | Teléfono con código de país | +593991234567 | No debe repetirse en el archivo |
Tags | Etiquetas separadas por comas | Seguimiento,Importante | Opcional |
Agent | Correo del agente asignado | El agente debe existir en tu cuenta | |
Identification Type | Tipo de documento | cedula, pasaporte, ruc, rut u otro | Opcional |
Identification Number | Número de documento | 1712345678 | Opcional |
Address y Description | Dirección y referencia | Calle 204 y B · Casa esquinera blanca | Opcional |
City, State, Zip Code | Ciudad, provincia y código postal | Cali · Valle · 760001 | Opcional |
Country Code | Código del país | CO | Opcional |
Notes | Notas sobre el cliente | Cliente nuevo | Opcional |
⚠️ No cambies el nombre de las columnas ni dejes filas con encabezados repetidos. Si una fila no tiene ni teléfono ni correo válido, no se importará.
Paso 2. Carga el archivo
Arrastra el archivo al recuadro Cargar archivo o haz clic en busca para seleccionarlo.
Si quieres que estos clientes queden agrupados para usarlos después en una campaña, marca Crea una lista a partir de esta importación y escribe el nombre de la lista.
Haz clic en Siguiente.
💡 Actualización de clientes existentes: si un cliente del archivo ya está en tu cuenta, Mercately lo encuentra por su número de teléfono o su correo y actualiza sus datos con la información del Excel. No se crea un cliente duplicado.
Paso 3. Asigna las columnas
Mercately te mostrará las columnas de tu archivo junto al dato del cliente al que corresponden. Revisa que cada una esté bien relacionada (por ejemplo, que la columna "Phone" esté asociada al teléfono) y continúa.
Paso 4. Detalles finales
Confirma la importación. El proceso se ejecuta en segundo plano, por lo que puedes seguir trabajando mientras termina.
¿Cómo sé si la importación fue exitosa?
Al finalizar, recibirás un correo electrónico con el resultado. Si algunos registros no se pudieron importar, el correo indicará cuáles y por qué, para que los corrijas y vuelvas a cargarlos.
Buenas prácticas
Antes de importar, elimina duplicados de teléfono y correo en tu archivo.
Escribe los teléfonos con el código de país (por ejemplo, +593 o +57).
Haz primero una prueba con pocas filas si es la primera vez que importas.
Usa la opción de crear una lista si los clientes que importas serán la audiencia de una campaña.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar un archivo CSV?
No. El asistente solo acepta archivos de Excel (.xlsx).
¿Qué pasa si importo un cliente que ya existe?
Se actualizan sus datos con la información del archivo. Mercately lo identifica por teléfono o correo.
Algunos clientes no se importaron, ¿qué hago?
Revisa el correo con el resultado y consulta la guía Errores comunes al importar clientes en Mercately.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.