Desde el CRM puedes escribirle a un cliente por WhatsApp sin ir al Inbox. Es útil para retomar el contacto con alguien, enviar un recordatorio o hacer seguimiento a una cotización, tanto de forma inmediata como programada.
Antes de comenzar
El cliente debe tener un número de teléfono registrado con su código de país.
Necesitas una plantilla de WhatsApp aprobada por Meta (Configuración de mensajería → Plantillas de WhatsApp).
💡 ¿Por qué una plantilla? WhatsApp solo permite enviar mensajes libres dentro de las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente. Fuera de ese periodo, el primer mensaje debe ser una plantilla aprobada.
Paso 1. Ubica al cliente
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Clientes
Búscalo por nombre, teléfono o correo, o usa los filtros.
Paso 2. Elige cómo enviar
En la columna Teléfono/Usuario, haz clic en el botón Iniciar conversación (ícono de WhatsApp) que aparece junto al número del cliente. Verás dos opciones:
Opción | Cuándo usarla |
Enviar ahora | Quieres que el mensaje llegue de inmediato. |
Mensaje programado | Quieres que se envíe en una fecha y hora específicas (por ejemplo, un recordatorio un día antes de una cita). |
Paso 3. Envía la plantilla
Enviar ahora
En Integración de WhatsApp, elige el número de tu negocio desde el que se enviará el mensaje.
Si tienes muchas plantillas, filtra por Seleccionar equipo y Tipo de plantilla.
En Seleccionar plantilla, elige la plantilla.
Si la plantilla tiene variables (por ejemplo, el nombre del cliente), complétalas.
Revisa el mensaje y haz clic en Enviar mensaje.
Mensaje programado
En Integración de WhatsApp, elige el número desde el que se enviará.
Filtra por Seleccionar equipo y Tipo de plantilla si lo necesitas, y elige la plantilla en Seleccionar plantilla.
Completa las variables de la plantilla, si tiene.
Define la Fecha y hora de envío.
Haz clic en Enviar mensaje. El mensaje quedará programado y se enviará en la fecha y hora indicadas.
💡 La hora de envío se rige por la zona horaria configurada en tu cuenta (Mi comercio → Configuración del comercio).
Buenas prácticas
Elige plantillas cuyo contenido corresponda realmente al motivo del mensaje.
Personaliza las variables para que el mensaje se sienta cercano.
Evita enviar varias plantillas seguidas al mismo cliente: puede percibirse como spam y afectar la reputación de tu número.
Preguntas frecuentes
¿Enviar una plantilla tiene costo?
Sí. Meta cobra los mensajes de plantilla según el país del destinatario y la categoría de la plantilla.
¿Dónde veo la respuesta del cliente?
En el Inbox, dentro de la conversación con ese cliente.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.