Cada negocio necesita guardar información distinta de sus clientes. Los campos personalizados te permiten agregar al CRM los datos que no forman parte de la información básica, como número de pedido, cargo, fecha de cita, plan contratado o ciudad de interés.
¿Dónde se usan?
En la ficha del cliente, dentro de Datos adicionales.
En los flujos, para guardar respuestas del cliente o personalizar mensajes.
En MIA, que puede completarlos automáticamente durante la conversación (sección Datos a recopilar del agente).
En la importación desde Excel y en integraciones como HubSpot o la API.
Cómo ingresar
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Campos personalizados
La tabla muestra el Nombre de cada campo, su Identificador y su Tipo. El identificador se genera automáticamente a partir del nombre (por ejemplo, "Número de pedido" → numero_de_pedido) y es el que se usa en integraciones.
Crear un campo personalizado
Haz clic en + Crear campo.
Escribe el Nombre del campo, tal como quieres que lo vea tu equipo.
Elige el Tipo de dato (ver tabla).
Haz clic en Crear.
Tipos de campo
Tipo | Úsalo para… | Ejemplo |
Texto | Información libre. | Cargo: Gerente comercial |
Entero | Números sin decimales. | Cantidad de asesores: 5 |
Entero con decimales | Montos o medidas. | Presupuesto: 1500.50 |
Verdadero o falso | Respuestas de sí o no. | ¿Acepta promociones?: Verdadero |
Fecha | Fechas importantes. | Fecha de cumpleaños: 15/03/1990 |
Lista | Elegir entre opciones fijas. | Plan: Básico / Pro / Empresa |
Campos de tipo Lista
Los campos de tipo Lista garantizan que todos registren la información de la misma forma, porque el equipo elige una opción en lugar de escribir libremente.
En Tipo, elige Lista.
Haz clic en Agregar opción por cada opción que quieras ofrecer.
Completa el Valor interno y el Valor a mostrar.
Valor | Qué es | Ejemplo |
Valor interno | Identificador técnico, usado por integraciones (HubSpot, API). Sin espacios ni tildes. | plan_pro |
Valor a mostrar | Lo que verá tu equipo en la plataforma. | Plan Pro |
⚠️ El valor interno no se puede editar después de crear la opción. Defínelo con cuidado, sobre todo si usas integraciones.
Editar o eliminar un campo
Usa ✏️ para editar y 🗑️ para eliminar. Antes de eliminar un campo, verifica que no se use en flujos, en MIA o en integraciones.
Buenas prácticas
Crea solo los campos que tu equipo realmente vaya a usar.
Prefiere el tipo Lista cuando las respuestas posibles son conocidas: facilita filtrar y analizar.
Usa nombres claros y en el mismo idioma para todos los campos.
¿Necesitas ayuda?
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