Aunque Mercately crea automáticamente a los clientes que te escriben, muchas veces necesitarás registrar uno tú mismo: por ejemplo, un cliente que conociste en tu tienda física, por teléfono o en un evento. En esta guía aprenderás a crearlo correctamente y a mantener su información al día.
Formas de crear clientes en Mercately
Forma | Cuándo usarla |
Automáticamente | Cuando el cliente te escribe por un canal conectado. No necesitas hacer nada. |
Manualmente | Cuando quieres registrar a una persona puntual. Es la que explicamos en esta guía. |
Importación desde Excel | Cuando tienes muchos clientes en otra herramienta. Consulta Importar clientes desde Excel. |
Desde una negociación | Cuando creas una oportunidad de venta para alguien que aún no está en el CRM. |
Antes de comenzar
Ten a mano el número de teléfono con su código de país y, si lo tienes, el correo electrónico del cliente. Son los datos que Mercately usa para identificarlo.
Si vas a usar campos personalizados o etiquetas nuevas, puedes crearlas antes en sus secciones del CRM, aunque las etiquetas también se pueden crear desde este formulario.
Crear un cliente paso a paso
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Clientes → + Crear cliente
Paso 1. Completa la información básica
Campo | Qué escribir | Ejemplo |
Nombres | El o los nombres del cliente. | María José |
Apellidos | Sus apellidos. | Pérez Andrade |
Correo | Su correo electrónico. Verifica que esté bien escrito. | |
País y Número de teléfono | Elige el país (esto define el código) y escribe el número sin espacios. | Ecuador · 991234567 |
Tipo documento e Identificación | El tipo de documento (cédula, pasaporte, RUC, etc.) y su número. Son opcionales, pero útiles para facturación. | Cédula · 1712345678 |
💡 Un número bien registrado, con el país correcto, es indispensable para poder escribirle al cliente por WhatsApp desde Mercately.
Paso 2. Agrega la dirección (opcional)
Si realizas envíos o visitas a domicilio, registra la dirección. Puedes escribirla o usar Buscar en el mapa para ubicarla con precisión. Completa también:
Descripción: referencias que ayuden a encontrar el lugar (casa, edificio, color de la fachada).
Ciudad, Estado/Provincia, Código postal y País.
Paso 3. Completa los campos personalizados (opcional)
Haz clic en Mostrar campos personalizados para ver los datos adicionales que tu negocio definió (por ejemplo, "Fecha de cumpleaños" o "Tipo de cliente") y complétalos.
Paso 4. Etiquetas, agente y sincronización
En la columna derecha del formulario encontrarás:
Opción | Para qué sirve |
Añadir etiquetas | Clasifica al cliente desde el inicio. Escribe el nombre de una etiqueta y presiona Enter. Si la etiqueta no existe, se crea en ese momento. |
Asignar agente | Define qué persona de tu equipo será responsable de atender a este cliente. |
Sincronizar con HubSpot | Aparece si tu cuenta tiene la integración con HubSpot. Mantenlo activo para que el cliente también se registre en HubSpot. |
Paso 5. Guarda el cliente
Revisa la información y haz clic en Agregar cliente. El cliente aparecerá de inmediato en el listado del CRM. Si falta algún dato obligatorio o tiene un formato incorrecto, la plataforma te lo indicará antes de guardar.
Editar un cliente
Mantener los datos actualizados evita errores al enviar mensajes y mejora la segmentación. Tienes dos caminos:
Desde… | Cómo hacerlo |
El listado de clientes | Busca al cliente y, en la columna Acciones, haz clic en el ícono ✏️ Editar. |
La ficha del cliente | Abre la ficha con el ícono 👁️ y haz clic en Editar, debajo del nombre del cliente. |
Se abrirá el mismo formulario con los datos actuales del cliente. Modifica lo necesario y haz clic en Actualizar cliente.
💡 Desde la edición también puedes cambiar las etiquetas y el agente asignado. Consulta Cómo asignar etiquetas a un cliente para conocer todas las formas de etiquetar.
Buenas prácticas
Usa siempre el formato internacional del teléfono eligiendo el país correcto.
Antes de crear un cliente, búscalo por teléfono o correo para no duplicarlo.
Define un sistema de etiquetas con tu equipo (por ejemplo: Nuevo, Interesado, Cliente activo) y úsalo de forma consistente.
Asigna un agente responsable para que el seguimiento no quede sin dueño.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el cliente me escribe después de haberlo creado manualmente?
Si el número de teléfono coincide, Mercately asocia la conversación a la ficha que ya existe, por lo que no se crea un cliente duplicado. Por eso es importante registrar el teléfono correctamente.
¿Puedo crear etiquetas nuevas desde el formulario?
Sí. Escribe el nombre en Añadir etiquetas y presiona Enter.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.