Mi calendario te permite organizar tus reuniones, llamadas y compromisos sin salir de Mercately, y recibir un recordatorio por correo antes de cada evento para que no se te pase ninguno.
Cómo ingresar
📍 Ruta: CRM → Calendario → Mi calendario
Conoce la pantalla
Elemento | Para qué sirve |
Crear + | Agrega un evento nuevo. |
Calendario pequeño (izquierda) | Salta rápidamente a cualquier fecha. |
Hoy y flechas ‹ › | Vuelve al día actual o avanza y retrocede en el tiempo. |
Día / Semana / Mes | Cambia la vista del calendario. |
Mostrar fines de semana | Muestra u oculta sábados y domingos. |
Duración del slot | Define el tamaño de cada bloque horario: 15 minutos, 30 minutos o 1 hora. |
Crear un evento
Haz clic en Crear +.
Escribe el Nombre del evento. Te recomendamos incluir el cliente y el motivo, por ejemplo: "Demo con Tienda Aurora".
Define la fecha y hora de Inicio y de Fin.
En Enviar recordatorio, elige uno o varios avisos (ver tabla).
Haz clic en Crear.
💡 Atajo: también puedes hacer clic directamente sobre un día u horario libre del calendario. Se abrirá Nuevo evento con esa fecha ya seleccionada.
Recordatorios
Opción | Cuándo recibes el correo |
10 min | 10 minutos antes del evento. |
30 min | 30 minutos antes. |
1 h | 1 hora antes. |
1 d | 1 día antes. |
Sin recordatorio | No se envía ningún aviso. |
💡 Puedes combinar varios recordatorios, por ejemplo uno de 1 día y otro de 30 minutos. Los avisos llegan al correo con el que ingresas a Mercately.
Buenas prácticas
Agenda los compromisos con clientes apenas los acuerdes en el chat.
Usa un recordatorio de 1 día para preparar la reunión y otro corto para no llegar tarde.
Registra el resultado de la reunión como actividad en la ficha del cliente.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.