Las etiquetas son marcas de colores que puedes asignar a tus clientes para clasificarlos según su interés, su estado o cualquier criterio de tu negocio. Por ejemplo: Nuevo, Interesado, Cliente VIP o Pendiente de pago.
¿Para qué sirven?
Identificar de un vistazo en qué situación está cada cliente.
Filtrar tu base de clientes y exportar solo un segmento.
Crear listas para enviar campañas a audiencias específicas.
Automatizar: MIA y los flujos pueden asignar etiquetas por ti durante la conversación.
Cómo ingresar
📍 Ruta: CRM → Gestión de clientes → Etiquetas
Columna | Descripción |
Nombre de la etiqueta | El texto que verás en el cliente. |
Color | El color con el que se muestra la etiqueta. |
Clientes con la etiqueta | Cuántos clientes la tienen asignada. Te ayuda a saber qué etiquetas se usan realmente. |
Acciones | ✏️ editar o 🗑️ eliminar la etiqueta. |
Usa el buscador Buscar por nombre para encontrar una etiqueta rápidamente.
Crear una etiqueta
Haz clic en Crear etiqueta +.
Escribe el Nombre. Usa nombres cortos y claros.
Elige un Color que te ayude a distinguirla.
Guarda la etiqueta.
💡 También puedes crear etiquetas al crear o editar un cliente: escribe el nombre en Añadir etiquetas y presiona Enter.
Editar o eliminar una etiqueta
Editar: haz clic en ✏️, cambia el nombre o el color y guarda. El cambio se refleja en todos los clientes que la tienen.
Eliminar: haz clic en 🗑️ y confirma. La etiqueta se quita de todos los clientes.
⚠️ Antes de eliminar o renombrar una etiqueta, revisa si se usa en listas, filtros, automatizaciones de embudos, flujos o en la configuración de MIA (por ejemplo, en las exclusiones por etiqueta).
Buenas prácticas
Acuerda con tu equipo una lista corta de etiquetas y su significado, para que todos las usen igual.
Usa colores con lógica: por ejemplo, verde para clientes activos y rojo para casos que requieren atención.
Revisa periódicamente la columna Clientes con la etiqueta y elimina las que ya no se usan.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.