En esta sección aprenderás a crear campos personalizados para guardar la información que requieras de tus clientes.
Al momento de crear clientes en nuestra plataforma, encontrarás campos predeterminados como: nombres, apellidos, teléfono, dirección, entre otros. Sin embargo, estamos conscientes que cada empresa maneja información propia y que el proceso de venta para cada una de ellas es diferente.
Por esta razón, desarrollamos la opción "campos personalizados", una opción que permite crear nuevos campos para que tú y tus agentes puedan llenarlos al momento de crear clientes o estar conversando con ellos.
1. Crear Campo Personalizado
1.1 En el menú principal que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, haz clic en "Clientes"
1.2 Ahora haz clic sobre campos personalizados.
1.3 En la nueva ventana de "campos personalizados", podrás ver la lista de campos personalizados que hayas creado previamente y en la parte superior derecha observaras el botón para "Crear campo"
1.4. Al hacer clic en el botón "Crear campo", aparecerá una nueva ventana en la que puedes crear el campo que requieras. Primero, escribe el nombre del campo y en la parte derecha puedes escoger el formato del campo, como:
Texto
Números enteros
Números enteros con decimales
Verdadero o Falso
Fecha
Lista
Luego das clic en guardar y tu campo se creará.
2. Crear Campo personalizado tipo Lista
Vamos a profundizar en la creación del campo personalizado de tipo "Lista" porque su creación es más compleja en comparación con los otros formatos.
2.1 Primero en Tipo, escoge la opción "Lista" y da clic en "Agregar opción" en la parte inferior izquierda.
2.2 Recuerda puedes agregar el número de opciones que requieras dando clic en "Agregar opción"
Debes completar cada uno de los campos. La información que escribas en "valor interno" es un campo variable con el que identificarás a cada uno de los valores de tu lista. Estos valores los podrás ocupar en el futuro para editar a un cliente mediante API, conectarte con tu base de datos o conectarte a servicios externos como HubSpot.
El valor a mostrar será el identificador que podrás ver cuando edites un cliente con un campo personalizado tipo lista.
Finalmente, haz clic en "Guardar" y el nuevo campo estará disponible para que lo puedas usar en campos personalizados, cuando crees un nuevo cliente o mediante una conversación.