En este artículo te explicamos detalladamente cómo crear o editar clientes de forma sencilla.
Te indicamos las maneras de crear un cliente:
Manualmente: cuando un agente de la empresa crea un cliente por su cuenta.
Importando clientes: A través de una base de datos.
Recibiendo mensajería: cuando un cliente envía un WhatsApp a la empresa y este se crea automáticamente.
Desde una negociación: cuando agregamos la negociación podemos crear al cliente.
En éste artículo hablaremos de la creación Manual de clientes y de la Creación desde una negociación.
1. Creación Manual:
Para hacerlo, debes realizar los siguientes pasos:
Ingresa a la interfaz clientes de nuestra plataforma.
2. Una vez adentro, haz clic en el botón Añadir cliente.
3. Podrás observar una nueva pantalla en la que debes ingresar los datos del cliente
Información Básica
Es un formulario que deberás llenar con los datos de tu cliente como:
a. Nombres (Requerido)
b. Apellidos (Requerido)
c. Correo/Email (Requerido)
d. Teléfono (Requerido)
e. Tipo de Documento
Dirección
Después de llenar los campos de información básica, podrás guardar datos de la dirección del cliente en la que podrás guardar datos de la dirección
Manual: Podrás llenarlos de forma manual
Mapa: Se despliega un mapa en donde al hacer clic en la dirección esta se guardará de manera automática
Campos Personalizados
Continuando con la parte inferior de la pantalla, encontrarás la opción "campos personalizados", en la que podrás guardar información específica de tu negocio.
Luego de dar clic en "Mostrar campos personalizados", se desplegarán los campos que has creado previamente para completar. Recuerda que esta sección es personalizable, por lo que depende de ti la información que puedas agregar. Aquí te dejamos el ejemplo de una personalización
Luego de que llenes los campos de esta sección, en la sección derecha de la pantalla puedes
Añadir etiquetas:
a. Asignar etiquetas que has creado previamente
b. Filtrar etiquetas solo debes escribir el nombre de la etiqueta que deseas buscar
c. Crear nuevas etiquetas escribe el nombre de la etiqueta y presiona en "ENTER"
Asignar Agente
Podrás asignar a un agente al momento de crear el cliente para que este lo atienda, de igual manera lo podrás filtrar
Una vez completada la personalización haz clic en Guardar y finalmente tendrás un cliente creado.
2. Creación de clientes desde una negociación
Para hacerlo, debes seguir los siguientes pasos:
2.1 Ubica el ícono de Negociaciones y haz clic.
2.2 A continuación, dentro del panel de negociaciones podrás seleccionar Agregar, o los tres puntos corridos(...) dentro de la etapa para agregar la negociación.
2.3 Ahora, podrás crear el cliente desde la ventana de negociación haciendo clic en el boton +
2.4 Continúa agregando los datos del cliente y haz clic en Crear nuevo cliente.
2.5 Finalmente, visualiza a tu cliente en la negociación y etapa seleccionada.
3. Editar clientes
En el panel principal de clientes, ubica la columna de Acciones y da clic en Editar
Cambia los datos que mas te convengan y luego haz clic en Guardar.