1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo configurar las Acciones avanzadas disponibles en los flujos y cómo automatizar tareas como asignar agentes, agregar etiquetas, guardar información del cliente y más.
2️⃣ ¿Por qué son importantes las Acciones avanzadas?
✔️ Automatizan tareas repetitivas.
✔️ Mejoran la organización de los clientes.
✔️ Agilizan la asignación de conversaciones.
✔️ Permiten personalizar el comportamiento del flujo.
3️⃣ ¿Cómo utilizar las Acciones avanzadas?
➕ Sigue estos pasos:
Dentro del editor de flujos, selecciona un paso de tipo Mensaje, Menú o Pregunta.
Activa la opción Acciones avanzadas.
Haz clic en Agregar acción.
Selecciona la acción que deseas configurar.
Finalmente, haz clic en Guardar.
4️⃣ Acciones disponibles
Estas son las acciones que puedes configurar dentro del flujo:
Agregar etiqueta
Asignar agente
Asignar equipo.
Guardar respuesta en cliente
Crear negociación
Salir del chatbot
Agregar etiqueta
Permite asignar automáticamente una o varias etiquetas al cliente.
➕ Para configurarla:
• Selecciona Agregar etiqueta.
• Elige una o varias etiquetas.
• Haz clic en Guardar.
Asignar agente
Permite asignar automáticamente la conversación a un agente específico.
➕ Para configurarla:
• Selecciona Asignar agente.
• Elige el agente.
• Haz clic en Guardar.
Asignar equipo
Permite asignar automáticamente la conversación a un equipo de trabajo. La conversación será distribuida entre los agentes disponibles del equipo.
➕ Para configurarla:
• Selecciona Asignar equipo.
• Elige el equipo.
• Haz clic en Guardar.
Guardar respuesta en cliente
Permite almacenar automáticamente la respuesta del cliente en un campo de su perfil.
➕ Para configurarla:
• Selecciona Guardar respuesta en cliente.
• Elige el campo donde deseas guardar la información.
• Si lo deseas, activa la opción para omitir esta acción cuando el cliente ya tenga información registrada.
• Haz clic en Guardar.
Salir del chatbot
Permite finalizar el flujo de conversación enviando un último mensaje al cliente.
➕ Para configurarla:
• Selecciona Salir del chatbot.
• Escribe el mensaje final que recibirá el cliente.
• Haz clic en Guardar.
Crear negociación
Permite crear automáticamente una negociación para el cliente dentro del embudo seleccionado.
➕ Para configurarla:
• Selecciona Crear negociación.
• Elige el embudo y la etapa.
• Haz clic en Guardar.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás automatizar acciones dentro de tus flujos para mejorar la atención, organizar mejor la información de tus clientes y optimizar el trabajo de tu equipo.
⚠️ Recomendación
Utiliza las Acciones avanzadas únicamente cuando aporten valor al flujo.
Combina acciones como agregar etiquetas, asignar agentes o equipos, guardar respuestas y crear negociaciones para automatizar procesos y optimizar la gestión de tus clientes.
Las Acciones avanzadas están disponibles únicamente en los pasos de tipo Mensaje, Menú y Pregunta.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately.
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊.