1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo crear, editar y eliminar negociaciones en Mercately para gestionar correctamente tu proceso comercial.
2️⃣ ¿Por qué es importante gestionar negociaciones?
✔️ Llevar control de tus oportunidades de venta
✔️ Dar seguimiento a cada cliente
✔️ Organizar tu embudo comercial
✔️ Analizar resultados y cierres
3️⃣ Crear una negociación
➕ Sigue estos pasos:
1. Ingresa al módulo Negociaciones desde el panel lateral.
Selecciona una de las siguientes opciones:
Opción 1: Haz clic en Agregar y selecciona Negociación.
Opción 2: Haz clic en el ícono ( + ) dentro de la etapa del embudo donde deseas crearla.
🔹 Completar información
Se abrirá una ventana donde deberás ingresar:
Etapa del embudo
Cliente asociado
Nombre de la negociación
Monto estimado
Fecha de apertura
Fecha estimada de cierre
Temperatura (fría, tibia o caliente)
Haz clic en Crear negociación.
✅ ¡Listo! Tu negociación se ha creado exitosamente y aparecerá en la etapa que seleccionaste dentro del embudo.
4️⃣ Editar una negociación
Ubica la negociación dentro del embudo.
Haz clic en el icono del ✏️ para editar.
Se abrirá una ventana y modifica la información necesaria (incluyendo embudo o etapa si lo deseas).
Haz clic en Guardar .
✅ ¡Hecho! Los cambios se guardarán inmediatamente.
5️⃣ Eliminar una negociación
➕ Sigue estos pasos:
Ubica la negociación.
Coloca el cursor sobre ella y selecciona el icono 🗑️ que es para eliminar.
Confirma la acción haciendo clic en Aceptar.
⚠️ Importante
Eliminar una negociación es una acción irreversible.
Una vez eliminada, no podrás recuperar información como:
Historial
Montos
Fechas
Comentarios
Asegúrate de que ya no necesitas esta información antes de eliminarla.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás agregar, editar y eliminar negociaciones en Mercately, optimizando la gestión de tu embudo de ventas.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊