1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo mover negociaciones entre etapas y embudos en Mercately, utilizando diferentes métodos de forma rápida y sencilla.
2️⃣ ¿Por qué es importante mover negociaciones?
✔️ Mantener actualizado el estado de tus oportunidades
✔️ Visualizar el progreso de cada cliente
✔️ Organizar correctamente tu embudo de ventas
✔️ Mejorar el seguimiento comercial
3️⃣ Mover negociaciones
➕ Sigue estos pasos:
Coloca el cursor del mouse sobre la negociación que deseas mover.
Se habilitarán varios íconos; haz clic sobre el ícono del lápiz, que corresponde a la acción de Editar.
Dentro de la ventana de edición:
a. Selecciona el embudo o,
b. Selecciona la etapa de destino.
Haz clic en Guardar selección para confirmar el cambio.
✅ La negociación se trasladará correctamente al nuevo embudo y etapa elegidos.
🔄 Mover negociaciones entre etapas
Puedes hacerlo de dos formas:
Opción 1:
a. Coloca el cursor sobre la negociación.
b. Haz clic en Editar (ícono de lápiz).
c. Cambia la etapa dentro del mismo embudo.
d. Haz clic en Guardar.
Opción 2:
a. Haz clic sostenido sobre la negociación.
b. Arrástrala directamente hacia la etapa deseada.
✅ Resultado final
Ambas formas de movimiento te permiten gestionar y actualizar el estado de tus negociaciones de manera ágil. Ahora podrás mover tus negociaciones entre etapas o embudos de forma rápida, visual y organizada.
⚠️ Recomendación
Utiliza el método de arrastrar para cambios rápidos y el modo edición cuando necesites ajustar más detalles de la negociación.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊