1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo configurar automatizaciones para enviar mensajes automáticos de WhatsApp dentro de tus embudos y etapas en Mercately.
2️⃣ ¿Por qué es importante automatizar mensajes?
✔️ Mantener comunicación constante con tus clientes
✔️ Ahorrar tiempo en tareas repetitivas
✔️ Automatizar seguimientos comerciales
✔️ Personalizar mensajes según condiciones específicas
✔️ Mejorar la gestión de negociaciones
3️⃣ ¿Cómo configurar envíos automáticos de WhatsApp?
➕ Sigue estos pasos:
Paso 1: Acceder a la Automatización
Dirígete al módulo Automatización desde el menú lateral izquierdo.
Selecciona el embudo que deseas automatizar.
Ubica la etapa correspondiente y haz clic en el ícono ( + ) o en Añadir automatización.
Selecciona la opción Envío de mensajes de WhatsApp y haz clic en Continuar.
Paso 2: Configurar la Plantilla de Mensaje
a. Seleccionar Plantilla: Escoge una plantilla de mensaje que hayas creado previamente.
b. Configurar Variables: Selecciona las variables que utilizará el mensaje, por ejemplo:
Nombre
Apellido
Número de contacto
Otros datos disponibles
Visualiza el ejemplo del mensaje y haz clic en Continuar.
Paso 3: Configurar condiciones
Las condiciones permiten decidir cuándo se enviará automáticamente el mensaje.
Puedes configurar:
Etiquetas del Cliente: Selecciona una o más etiquetas, estas serán comparadas con las negociaciones.
Monto: Define rangos de monto (ejemplo: entre 0 y 1000).
Estado de la Negociación: Configura el estado requerido:
Fría
Tibia
Caliente
Puedes utilizar las 3 condiciones al mismo tiempo. Si deseas eliminar alguna, haz clic en el ícono de basurero 🗑️. Luego, haz clic en Continuar.
Paso 4: Configurar el tiempo de envío
Establecer Frecuencia:
Inmediato: El mensaje se envía inmediatamente.
Por Intervalo: Puedes configurar envíos:
Cada 1 día
Cada 2 días
Cada 7 días
Intervalos personalizados
Programado:
Diario: Elige la hora para enviar el mensaje cada día.
Semanal: Selecciona el día de la semana y la hora.
Mensual: Define el día y la hora del mes para el envío.
Paso 5: Configurar Condiciones para Pausar la Automatización
Puedes establecer cuándo detener automáticamente el envío de mensajes.
Después de Cierta Cantidad de Mensajes: Detén la automatización después de que el destinatario haya respondido un número específico de veces (1 a 3 mensajes enviados o personalizar la cantidad).
Pausar si el Cliente Respondió: Si el cliente responde, la automatización se pausa inmediatamente.
Paso 6: Configurar Acciones Avanzadas
Acciones Avanzadas:
Asignar a Agente: Asigna la negociación a un agente específico.
Asignar a Equipo: Asigna la negociación a un agente dentro de un equipo de trabajo.
Agregar Etiqueta: Agrega etiquetas predefinidas a las negociaciones.
Eliminar Etiquetas: Retira etiquetas asignadas previamente y haz clic en "Guardar".
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás automatizar mensajes de WhatsApp en tus embudos y etapas, optimizando el seguimiento y la comunicación con tus clientes.
⚠️ Recomendación
Configura correctamente las condiciones y tiempos de envío para evitar automatizaciones innecesarias y mantener una comunicación más efectiva.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊