1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo configurar automatizaciones para mover negociaciones automáticamente entre etapas o embudos en Mercately.
2️⃣ ¿Por qué es importante automatizar el movimiento de negociaciones?
✔️ Mantener actualizado tu embudo de ventas
✔️ Reducir tareas manuales repetitivas
✔️ Organizar mejor el seguimiento comercial
✔️ Optimizar el flujo de trabajo de tu equipo
✔️ Automatizar procesos según condiciones específicas
3️⃣ ¿Cómo configurar el cambio automático de negociación?
➕ Sigue estos pasos:
Paso 1: Acceder a la Automatización
Dirígete al módulo Automatización desde el menú lateral izquierdo.
Selecciona el embudo que deseas automatizar.
Ubica la etapa correspondiente y haz clic en el ícono ( + ) o en Añadir automatización.
Selecciona la opción Envío de mensajes de WhatsApp y haz clic en Continuar.
Paso 2: Configurar Embudo y Etapa
a. Seleccionar Embudo: Escoge el embudo al que deseas mover la negociación.
Puede ser:
El mismo embudo
Un embudo diferente
b. Seleccionar Etapa: Después de elegir el embudo, selecciona la etapa de destino correspondiente. Haz clic en Continuar.
Paso 3: Agregar Condiciones
Las condiciones permiten decidir cuándo se enviará automáticamente el mensaje.
Puedes configurar:
Etiquetas del Cliente: Selecciona una o más etiquetas, estas serán comparadas con las negociaciones.
Monto: Define rangos de monto (ejemplo: entre 0 y 1000).
Estado de la Negociación: Configura el estado requerido:
Fría
Tibia
Caliente
Puedes utilizar las 3 condiciones al mismo tiempo. Si deseas eliminar alguna, haz clic en el ícono de basurero 🗑️. Luego, haz clic en Continuar.
Paso 4: Configuración de tiempo
Establecer Frecuencia:
Inmediato: El mensaje se envía inmediatamente.
Por Intervalo: Puedes configurar envíos:
Cada 1 día
Cada 2 días
Cada 7 días
Intervalos personalizados
Programado:
Diario: Elige la hora para enviar el mensaje cada día.
Semanal: Selecciona el día de la semana y la hora.
Mensual: Define el día y la hora del mes para el envío.
Paso 5: Configurar Condiciones para Pausar la Automatización
Configurar la Pausa de Automatización:
Después de Cierta Cantidad de Mensajes: Detén la automatización después de que el destinatario haya respondido un número específico de veces (1 a 3 mensajes enviados o personalizar la cantidad).
Pausar si el Cliente Respondió: Si el cliente responde, la automatización se pausa inmediatamente.
Paso 6: Configurar Acciones Avanzadas
Acciones Avanzadas:
Asignar a Agente: Asigna la negociación a un agente específico.
Asignar a Equipo: Asigna la negociación a un agente dentro de un equipo de trabajo.
Agregar Etiqueta: Agrega etiquetas predefinidas a las negociaciones.
Eliminar Etiquetas: Retira etiquetas asignadas previamente y haz clic en "Guardar".
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás automatizar el movimiento de tus negociaciones entre etapas y embudos, optimizando la gestión y seguimiento comercial de tu negocio.
⚠️ Recomendación
Configura correctamente las condiciones y tiempos de ejecución para asegurar que las negociaciones se muevan únicamente cuando cumplan los criterios necesarios.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊