En este tutorial, aprenderás cómo utilizar la función de Importar para cargar clientes en la plataforma. La opción de importar te permite ahorrar tiempo al agregar múltiples clientes a la vez. Sigue estos pasos para realizar la carga de clientes de manera eficiente.
Importar Clientes
1. Dirígete al menú lateral y selecciona la opción "CRM".
2. En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás dos botones. Selecciona el botón "Importar.
3. Serás redirigido a una nueva vista. Aquí tendrás la opción de descargar una plantilla de ejemplo en formato Excel, arrastrar y soltar el Excel a importar además de crear una lista de clientes del archivo que estás importando.
Descarga el archivo Excel (.xlsx) desde la plataforma siguiendo las indicaciones para importar clientes.
La primera fila del archivo debe contener los encabezados de las columnas, algunos de ellos son: First Name, Last Name, Email, Phone, Tags, Agent.
A continuación, te explico más detalles sobre cada uno de ellos:
First Name: Debes ingresar el nombre o los nombres del cliente. Este campo no puede estar vacío.
Last Name: Debes ingresar el apellido o los apellidos del cliente. Este campo no puede estar vacío.
Email: Aquí debes ingresar el correo electrónico del cliente. Este campo puede estar vacío, pero si lo llenas, debe ser único en el archivo y tener el formato correcto (por ejemplo: [email protected]).
Phone: Debes ingresar el número de teléfono celular del cliente. Este campo debe ser único en el archivo, sin repeticiones. Se recomienda utilizar el formato internacional, incluyendo el código del país al que pertenece. Los siguientes ejemplos son válidos: +593123456789 / 593123456789.
Tags: Debes ingresar una etiqueta en el caso que lo requieras , si no es asi puedes dejar el campo vacío.
Agent: Puedes asignar el lead o cliente a un agente si así lo deseas , tan solo debes poner el mail del agente.
✅ ¡Importante! 🚨
Para que los registros del archivo de contactos se importen correctamente, es fundamental cumplir con los siguientes requisitos:
Cada registro debe contener al menos el correo electrónico o el número de contacto en el formato indicado.
Si ambos campos están vacíos, el cliente no será importado.
Solo se importarán los registros que cumplan con todos los requisitos mencionados. Aquellos que no los cumplan serán excluidos de la importación.
📌 Consejo: Antes de importar, verifica que los datos estén completos y en el formato correcto para evitar inconvenientes.
Recuerda que también puedes subir mas campos que se encuentran predefinidos en la plataforma como :
Identification Type: Puede ser cédula, pasaporte , rut , ruc , otro
Identification Number: Ingresa el número de identificación
Address : Dirección del cliente o lead
Description: Descripcion de la localidad o dirección
City : Ingresar la ciudad
State :Ingresar el estado o provincia
Zip Code : Ingresar el código postal
Country Code: Ingresar el código del país
Notes: Ingresar notas al cliente o lead
Los mismos puedes colocarlos a partir de la columna Agent.
4. Luego de revisar todas las recomendaciones descritas en el punto 3 procede a dar click en siguiente, ahora revisa que las columnas de tu archivo sean las correctas y coinciden con las propiedades del cliente , si estas de acuerdo presiona en Procesar.
5. Recibirás un correo electrónico de confirmación indicando que la importación ha sido completada. Si hay registros que no se pudieron importar, el correo electrónico también detallará las características y el motivo.
