En este artículo aprenderás a buscar clientes a través de los filtros que te ofrece la plataforma.
En primer lugar, para ingresar a la interfaz de clientes tienes que dirigirte al menú principal ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez ahí clic en la sección "CRM".
1. Al ingresar a la interfaz de "CRM", encontrarás las siguientes secciones:
1. Clientes: Puedes visualizar y gestionar a todas las personas que han sido registradas en tu base de datos. Aquí accedes a la información, historial y estado de cada cliente
2. Etiquetas: Te permite crear y administrar etiquetas personalizadas para clasificar a tus clientes según intereses, comportamientos o etapas, facilitando la organización y segmentación dentro de la plataforma.
3. Lista de Clientes: esta tabla te mostrará detalles de tus clientes. Por orden verás: nombres, email, teléfono y a que agente se encuentra asignado el cliente y los canales de comunicación en los cuales esta agregado el cliente.
4. Campos personalizados: aquí podrás crear un nuevo campo personalizado para tu cliente. Si todavía no conoces como crear un campo personalizado , te invitamos a leer al respecto.
5. Clientes Exportados: Te permite ver y descargar todas las exportaciones de clientes que haz realizado, recuerda el archivo para descargar posee un límite de 7 días.
Interfaz de clientes
1. Buscar por: Puedes realizar la búsqueda de tus clientes filtrando por nombres, email o número de teléfono.
2. Crear cliente: aquí podrás crear un nuevo cliente. Si todavía no conoces como crear un cliente, te invitamos a leer al respecto.
3. Importar/Exportar: en este botón puedes exportar todos los clientes que están registrados en tu negocio. Esta base de datos llegará directamente a tu correo electrónico además también en el botón importar podrás subir a Mercately tus contactos que tengas en una base de datos externa(Excel) .
4. Filtros: Botón que te permite abrir una nueva ventana en donde puedes filtrar los clientes por diferentes aspectos.
4.1. Agentes: Te permite filtrar a los clientes por el vendedor que está a cargo de atender o dar seguimiento a los mismos.
4.2. Listas: Este filtro te permite segmentar clientes de acuerdo con cada una de las listas que has subido a nuestro sistema.
4.3. Etiquetas: En esta sección tienes la capacidad de filtrar a tus clientes por las etiquetas que les hayas colocado previamente.
4.4. Embudo: Este filtro te va permitir visualizar a los clientes según en el embudo en el que se encuentran.
4.5. Etapa del embudo: Al utilizar este filtro te va mostrar a los clientes según la etapa específica que ocupan dentro del embudo de ventas.
4.6. Fecha de creación: Te va a permite ver a los clientes según la fecha en la que fueron registrados o ingresaron al sistema.
5. Iniciar conversación: Vas a poder enviar un mensaje en ese instante como también vas a poder programar.
6. Canal: Es el canal o red social por el cual fue creado el cliente.
7. Acciones: Tienes opciones como "ver" o "editar" los datos del cliente.
8. Tabla lista de Clientes: esta tabla te mostrará detalles de tus clientes. Por orden verás: nombres, email, teléfono y a que agente se encuentra asignado el cliente y los canales de comunicación en los cuales esta agregado el cliente.