En este artículo aprenderás a buscar clientes a través de los filtros que te ofrece la plataforma.

En primer lugar, para ingresar a la interfaz de clientes tienes que dirigirte al menú principal ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez ahí clic en la sección "Clientes".

1.Clientes Exportados: Te permite ver y descargar todas las exportaciones de clientes que haz realizado, recuerda el archivo para descargar posee un límite de 7 días.

2. Buscar por: Puedes realizar la búsqueda de tus clientes filtrando por nombres, email o número de teléfono.

3. Buscar: botón que permite que se realicen las búsquedas, al dar clic sobre este se ejecutan los filtros seleccionados anteriormente.

4. Filtros: Botón que te permite abrir una nueva ventana en donde puedes filtrar los clientes por diferentes aspectos.

4.1. Agentes: Te permite filtrar a los clientes por el vendedor que está a cargo de atender o dar seguimiento a los mismos.

4.2. Listas: Este filtro te permite segmentar clientes de acuerdo con cada una de las listas que has subido a nuestro sistema.

4.3. Etiquetas: En esta sección tienes la capacidad de filtrar a tus clientes por las etiquetas que les hayas colocado previamente.

4.4. Fecha de Creación: Te permite filtrar los clientes por la fecha en las cuales fueron agregados tu clientes a la plataforma.

4.5. Fecha de última interacción: Te permite filtrar clientes con los cuales has tenido una ultima interacción en una fecha determinada.

4.6. Ordenar por: puedes ordenar a tus clientes de forma ascendente y descendente por nombre, email, teléfono, fecha de creación, entre otros.

5.Campos personalizados: aquí podrás crear un nuevo campo personalizado para tu cliente. Si todavía no conoces como crear un campo personalizado , te invitamos a leer al respecto.

6. Añadir cliente: aquí podrás crear un nuevo cliente. Si todavía no conoces como crear un cliente, te invitamos a leer al respecto.

7. Importar/Exportar: en este botón puedes exportar todos los clientes que están registrados en tu negocio. Esta base de datos llegará directamente a tu correo electrónico además también en el botón importar podrás subir a Mercately tus contactos que tengas en una base de datos externa(Excel) .

8. Tabla lista de Clientes: esta tabla te mostrará detalles de tus clientes. Por orden verás: nombres, email, teléfono y a que agente se encuentra asignado el cliente y los canales de comunicación en los cuales esta agregado el cliente.

9. Canal: Es el canal o red social por el cual fue creado el cliente.

10. Acciones: Tienes opciones como "ver" o "editar" los datos del cliente.