En la plataforma de Mercately, dirígete a la sección de clientes. A continuación, haz clic en Lista de clientes.
Ahora, dentro de la sección Lista de clientes selecciona la opción Crear lista.
1. Crear Lista
Ésta opción te permite crear listas de clientes que tengas registrados en la plataforma.
Para crear la lista de clientes puedes aplicar Filtros los cuales te permiten establecer parámetros específicos para encontrar esos clientes que formarán parte de tu lista.
1.1 Filtros:
a. Agentes: este filtro te permite seleccionar un agente , al dar clic en aplicar filtro se genera una lista con los clientes que están asignados a dicho agente. Además, puedes seleccionar la opción todos y de igual manera se generará una lista con todos los clientes asignados a tus agentes.
b. Etiquetas: al seleccionar este filtro, se mostrará una lista de las etiquetas que haz creado previamente (si aún no has creado ninguna etiqueta puedes revisar Crear etiquetas). Elije una o varias etiquetas por las que deseas filtrar a tus clientes.
Cuando filtras por etiquetas adicionalmente, puedes utilizar la función de:
Incluir clientes sólo con estas etiquetas y los condicionantes O-Y los cuales te permiten exclusivamente (manera específica y discriminatoria) encontrar esos clientes que tengan las etiquetas específicas seleccionadas.
c. Fecha de Creación: puedes filtrar también por la fecha de creación de tus clientes, elije la fecha de inicio y la fecha de fin por los que deseas filtrar a tus clientes.
d. Embudos: en esta opción puedes seleccionar un embudo y su respectiva etapa.
1.2 Ejemplo de Creación de Lista
a. Para éste ejemplo se seleccionó filtrar los clientes por Etiquetas (Uno, transferencia) del lado derecho puedes observar la cantidad de clientes que se han logrado obtener al aplicar dicho filtro.
b. Ahora da un nombre a la lista y haz clic en guardar. Tu lista se verá en el panel principal de Lista de clientes.
En la columna de Acciones da clic en Ver para verificar que tu Lista se ha generado con los clientes adecuados.
2. Eliminar Lista:
a. En la columna de Acciones da clic en Eliminar.
b. Confirma la eliminación de la Lista.
