En este artículo te mostraremos como crear Múltiples Embudos y a como mover las negociaciones dentro de los embudos creados.
1. Ingresa al panel de Negociaciones (Embudos)
1.1 Dando clic en Agregar, crea los Múltiples Embudos.
1.2. A continuación, coloca el nombre y haz clic en Crear Embudo.
1.3. Ya tienes tus embudos creados y puedes visualizarlos.
1.4. Puedes eliminar y editar tu embudo, haz clic en el botón de Acciones.
Si decides eliminar el Embudo, la siguiente notificación aparecerá en tu pantalla.
2. Mover Negociaciones entre Embudos
2.1 Mueve tus negociaciones a través de los diferentes embudos, haz clic sobre los tres puntos corridos (...) en la negociación y selecciona Editar Negociación.
2.2 Ahora, selecciona el embudo y etapa a donde quieres mover la negociación y haz clic en Guardar Selección.
2.3 A continuación, visualiza la negociación en el nuevo embudo.
Finalmente, has conseguido mover la negociación y la puedes ver en un nuevo embudo.