En este artículo te mostraremos como crear Múltiples Embudos y a como mover las negociaciones dentro de los embudos creados.
1. 🧱 Crear embudos
1.1 Ingresa al panel de Negociaciones (Embudos)
Haz clic en la opción Agregar, y selecciona Embudo.
1.2 Selecciona cómo deseas construir tu embudo
Tienes dos formas de hacerlo:
🧩 Opción 1: Crear desde una plantilla preconfigurada
Haz clic en "Seleccionar una plantilla".
Serás redirigido a una ventana donde podrás elegir entre diversas plantillas diseñadas para distintos objetivos.
Una vez elijas la plantilla deseada, haz clic en "Usar plantilla".
El embudo se creará automáticamente con sus etapas configuradas y visibles en tu vista de negociaciones.
✅ Ideal si buscas una estructura optimizada y rápida para comenzar.
🛠️ Opción 2: Crear desde cero
Haz clic en "Empezar desde cero".
Ingresa el nombre del embudo y selecciona Continuar.
Luego, deberás configurar las etapas abiertas y cerradas que formarán parte del embudo. Puedes agregar tantas etapas como desees, según el flujo de tu negocio.
➕ Etapas abiertas
Representan las fases activas de una negociación (por ejemplo, contacto inicial, propuesta enviada).
Se recomienda comenzar el embudo con una etapa abierta.
Cada etapa abierta puede incluir:
Nombre
Probabilidad de cierre
Tiempo de estancamiento (en días)
✔️ Etapas cerradas
Representan el cierre de una negociación, ya sea ganada o perdida.
Puedes agregar una o varias etapas cerradas.
Cada etapa cerrada puede configurarse con:
Nombre
Estado (Ganada o Perdida)
Motivo de cierre
🔁 Ten en cuenta: La modificación de un motivo de cierre impactará en todas las negociaciones que lo tengan previamente asignado.
👉 Para más detalles sobre cómo configurar la probabilidad de cierre y el tiempo de estancamiento, visita el siguiente enlace:
Guía para configurar etapas de negociación
2.✏️Editar o eliminar embudos
Para editar un embudo, haz clic en el botón Acciones y selecciona la opción Editar Embudo.
Para eliminar un embudo, también dirígete a Acciones y elige Eliminar.
⚠️ Si decides eliminar un embudo, recibirás una notificación de confirmación en pantalla. Esta acción es irreversible.
✅ ¡Y listo! Sabes como crear, editar y eliminar múltiples embudos personalizados.