Tener varios embudos te permite separar procesos que funcionan de forma distinta, por ejemplo la venta a clientes nuevos, la cobranza o el onboarding de clientes que ya compraron. Cada embudo tiene sus propias etapas, negociaciones y automatizaciones.
¿Cuándo crear un embudo nuevo?
Situación | ¿Nuevo embudo? |
Vendes productos con procesos de venta muy distintos. | ✅ Sí |
Quieres separar la venta de la postventa o la cobranza. | ✅ Sí |
Solo quieres distinguir clientes por ciudad o por tipo. | ❌ No: usa etiquetas y filtros. |
Solo quieres ver las negociaciones de un agente. | ❌ No: usa el filtro Agente. |
Límite de embudos de tu plan
La cantidad de embudos que puedes crear depende de tu plan. Puedes consultarla en Mi cuenta → Planes de pago, en Detalles del plan → Embudos de venta.
Crear un embudo
📍 Ruta: Embudos → Crear → Embudo
Puedes elegir entre dos opciones:
Opción | Cómo funciona | Recomendada para |
Usar una plantilla | Elige una plantilla y haz clic en Usar plantilla. El embudo se crea con sus etapas ya configuradas. | Empezar rápido con un proceso probado. |
Empezar desde cero | Escribe el nombre del embudo, haz clic en Continuar y agrega tus etapas abiertas y cerradas. | Procesos propios de tu negocio. |
Cambiar entre embudos
En el menú lateral, dentro de Embudos, haz clic en el nombre del embudo que quieres abrir.
Editar o eliminar un embudo
Usa el menú Acciones del embudo: Editar embudo cambia su nombre y Eliminar embudo lo elimina. Consulta Editar, exportar y eliminar embudos.
⚠️ Eliminar un embudo no se puede deshacer. Exporta sus negociaciones antes de eliminarlo.
Mover negociaciones entre embudos
Manualmente: edita la negociación (✏️) y cambia el Embudo y la Etapa.
Automáticamente: con una automatización de tipo Cambiar negociación a otra etapa o embudo.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.