1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo crear un flujo en Mercately, configurar su activación y definir las opciones principales para automatizar conversaciones con tus clientes.
2️⃣ ¿Por qué es importante crear flujos?
✔️ Automatizar respuestas y procesos
✔️ Mejorar los tiempos de atención
✔️ Organizar conversaciones de manera eficiente
✔️ Brindar una mejor experiencia a tus clientes
✔️ Optimizar la gestión comercial y de soporte
3️⃣ ¿Cómo crear un flujo?
➕ Sigue estos pasos:
Dirígete al módulo Automatizaciones y haz clic en Flujos.
Ahora, haz clic sobre Añadir Flujo.
Paso 1: Configurar información básica
Dentro de la ventana de creación podrás configurar:
Nombre del Flujo: Ingresa un texto con el que se identificará el Flujo.
Elije una plataforma: Puedes elegir una o las tres plataformas en las que deseas este disponible el Flujo.
Activar Flujo: Este botón te permite que el Flujo este o no esté disponible.
Paso 2: Configurar días y horarios de activación
Puedes decidir cómo funcionará el flujo:
Disponible siempre
Disponible únicamente en días y horarios específicos
Esto te permite adaptar la automatización según tu horario de atención.
Paso 3: Configurar cómo comenzará el flujo
Al configurar un flujo en la plataforma, sigue estos pasos para definir su activación:
Tipo de Flujo:
Por defecto se selecciona Mensaje de entrada, lo que significa que el flujo iniciará cuando un cliente envíe un mensaje.Texto de Activación del Flujo.
Puedes activar o desactivar esta opción:Desactivado: el flujo se activará con cualquier mensaje recibido.
Activado: el flujo solo iniciará cuando el cliente escriba palabras o frases específicas configuradas previamente.
Consideraciones importantes
Puedes agregar múltiples palabras o frases de activación. No hay un limite.
El sistema ignora mayúsculas, minúsculas y tildes al momento de identificar las palabras clave. Sin embargo, la palabra o frase debe coincidir al 100% en espacios y caracteres especiales para que el flujo se active adecuadamente.
Las palabras o frases de activación pueden editarse o eliminarse en cualquier momento según tus necesidades.
Reglas de Activación del Flujo
Para configurar correctamente la activación de tu flujo, considera las siguientes opciones:
a. No activar si yo escribí primero
• Si activas esta opción, el flujo se ejecutará incluso si tú inicias la conversación con el cliente.
• Permite activar automatizaciones automáticamente sin esperar un mensaje del usuario.
b. Activar Flujo Solo para Conversaciones Nuevas
El flujo se ejecutará únicamente para clientes nuevos en la plataforma.
• Se considera cliente nuevo a quien no tiene historial previo de conversación.
• Recomendado para mensajes de bienvenida o procesos iniciales.c. Reactivar Flujo para Conversaciones Inactivas
• Permite reactivar automáticamente el flujo según el tiempo de inactividad del cliente.
• Puedes configurarlo desde 1 minuto hasta 72 horas después del último mensaje recibido.
• Ideal para retomar conversaciones pendientes o enviar recordatorios automáticos.
Paso 4: Configurar mensaje de despedida
Este mensaje puede mostrarse cuando:
El cliente completó el flujo
Finalizó la atención automática
Salió del flujo de conversación
Finalmente, el flujo ha sido creado.
a. Si seleccionas "Configurar el flujo", lo cual te llevará a una nueva ventana donde podrás ajustar el flujo según tus necesidades.
b. Si haces clic en "Lo haré más tarde", serás redirigido a la pantalla principal de flujos.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás crear flujos automáticos en Mercately y configurar su comportamiento según las necesidades de tu negocio.
⚠️ Recomendación
Utiliza palabras de activación claras y configura correctamente los horarios para brindar una experiencia más organizada y eficiente a tus clientes.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊