1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo exportar uno o varios embudos de negociaciones en Mercately, aplicando filtros para obtener información más específica.
2️⃣ ¿Por qué es importante exportar embudos?
✔️ Analizar el rendimiento de tus negociaciones
✔️ Generar reportes comerciales
✔️ Compartir información con tu equipo
✔️ Llevar respaldos de tus oportunidades de venta
3️⃣ ¿Cómo exportar embudos?
➕ Sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo Negociaciones desde el menú lateral izquierdo.
🔹 Acciones de los embudos
Dentro del panel de negociaciones, selecciona una de las siguientes opciones:
a. Haz clic en el menú Acciones
b. Exportar embudo a CSV: descarga el embudo actual.
c. Editar embudo: modifica el embudo y sus etapas.
d. Eliminar embudo: elimina el embudo seleccionado.
e. Exportar todos los embudos: descarga todos los embudos activos.
🔹 Exportar aplicando filtros
Da clic en el ícono de Filtros.
Se abrirá una ventana con los filtros disponibles para la exportación.
Al exportar un embudo, podrás aplicar filtros como:
1. Colocar un nombre personalizado para la exportación.
2. Filtrar por monto de las negociaciones con opciones: igual a, menor que o mayor que un valor específico.
3. Definir un rango de fecha de apertura para las negociaciones.
4. Definir un rango de fecha de cierre.
5. Filtrar por agente asignado a la negociación.
6. Filtrar por temperatura de la negociación (fría, tibia, caliente).
7. Incluir negociaciones que contengan ciertas etiquetas, pudiendo crear grupos de etiquetas.
8. Excluir negociaciones que tengan etiquetas específicas, también con la opción de crear grupos de exclusión.
9. Seleccionar uno o varios embudos para exportar información combinada.
🔹 Confirmar exportación
Una vez iniciada la exportación, visualizarás una notificación en la parte superior derecha indicando que el proceso está en curso.
📩 Revisar el archivo exportado
Recibirás un correo electrónico con el archivo CSV adjunto.
El archivo incluirá información como:
Cliente
Etapa
Nombre de la negociación
Monto
Estado
Fechas estimadas
Entre otros datos relevantes
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás exportar tus embudos y negociaciones en Mercately para analizar, respaldar o compartir tu información comercial.
⚠️ Recomendación
Utiliza filtros para obtener reportes más precisos y organizados según tus necesidades.
La exportación se descargará en formato CSV, compatible con Excel y otros programas de hojas de cálculo.
Si seleccionas Exportar todos los embudos, el archivo se procesará y será enviado automáticamente a tu correo electrónico una vez esté listo.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊