En Mercately es posible generar una orden de venta o cotización desde la interfaz del chat. A continuación, te mostramos el proceso.
1. Generar Órden
1.1 Una vez dentro de la interfaz de mensajería, en el área del chat selecciona la opción Generar Orden.
1.2 Ahora, ingresa los datos de tu cliente.
Selecciona la forma de entrega del pedido, puede ser Enviar el pedido o Recoger en tienda. A continuación, haz clic en continuar.
1.3 Ingresa la información de la orden, como el estado , el canal de venta, notas, términos y condiciones a demás de el vendedor. A continuación, has clic en Continuar
1.4 Luego haz clic en el botón 'Agregar nuevo producto', aparecerá una lista de productos disponibles en stock para su selección. Después de elegir los productos deseados, haz clic en el botón 'Agregar' para confirmarlos.
1.5 Finalmente, puedes visualizar un resumen y el costo total de la orden a generar. Una vez que verifique que la orden es la correcta haz clic en Generar Orden.
Importante: Puedes crear una orden con productos que no estén ligados a tu catálogo.
"Para esto es necesario que escribas el nombre de un producto nuevo, por ejemplo 'corbata', y luego hagas clic en 'Crear Producto'" y este producto se creará en tu orden.
1.6 Para poder agregar un producto a Precio mayorista o minorista, en la parte izquierda del producto (marca con un visto) se va a mostrar una lista para que puedas realizar este cambio.
1.7 A continuación, puedes copiar el link del pago de la orden y enviarlo a tu cliente para que este lo haga efectivo. Si no tienes configurado un método de cobro con nosotros, no hay problema, podrás utilizar las órdenes para generar cotizaciones y dar seguimiento a tus pedidos.
2. Enviar Órden
Finalmente, en la zona del chat se crea una nota con los datos generados de la orden. Además, puedes realizar acciones como enviar a tus clientes la orden en archivo pdf, enviar y copiar el link de pago, y enviar un resumen de la orden en texto (en el chat) a tus clientes.
2.1. Enviar archivo PDF: Para enviar la orden creada solo da clic sobre el ícono y automáticamente se enviará el archivo con la orden generada.
2.2. Enviar link de pago: Presiona sobre el ícono y este link se copiará sobre la zona del chat, luego si deseas presionas enter y envías a tu cliente.
2.3. Enviar por WhatsApp: Presiona sobre el ícono y los detalles de la orden se copiaran sobre la zona del chat, luego presionas enter para enviar al cliente.
Finalmente, has logrado crear la orden y enviarla a través del chat!