En éste articulo te enseñamos detalladamente a cómo Agregar, Editar y Eliminar una negociación.
➕ 1. Agregar una negociación
En Mercately puedes crear negociaciones de dos maneras, según tu preferencia:
1.1 Ingresa la módulo Negociaciones en el panel lateral izquierdo.
1.2 Luego, elige una de las siguientes formas para agregar una nueva negociación:
Opción 1: Haz clic en el botón azul Agregar, ubicado en la parte superior derecha, y selecciona la opción Negociación.
Opción 2: Coloca el cursor del mouse sobre la etapa del embudo donde deseas crear la negociación y haz clic en el ícono ( + ), que ejecuta directamente la acción de agregar negociación.
1.3 Cualquiera de las dos opciones abrirá una ventana donde podrás ingresar los datos necesarios para la nueva negociación, tales como:
Etapa donde deseas ubicarla.
Cliente asociado.
Nombre de la negociación.
Monto estimado.
Fecha de apertura.
Fecha estimada de cierre.
Temperatura de la negociación (fría, tibia o caliente), lo que permite identificar el estado del interés del cliente.
1.4 Una vez completada la información, haz clic en Crear negociación.
✅ ¡Listo! Tu negociación se ha creado exitosamente y aparecerá en la etapa que seleccionaste dentro del embudo.
✏️ 2. Editar una negociación
2.1 Coloca el puntero del mouse sobre la negociación que deseas editar para visualizar los botones de acción.
2.2 Se abrirá una ventana donde podrás modificar los datos vistos en el primer punto además de poder cambiar o editar el embudo al que pertenecerá. Una vez realizados los cambios, haz clic en Guardar negociación.
✅ ¡Hecho! Los cambios se guardarán inmediatamente.
🗑️ 3. Eliminar una negociación
3.1 Coloca el puntero del mouse sobre la negociación que deseas eliminar para visualizar los botones de acción.
3.2 Se mostrará una ventana de confirmación. Haz clic en Aceptar para completar el proceso.
⚠️ Importante
Eliminar una negociación es una acción irreversible. Una vez eliminada, no se podrá recuperar la información asociada, incluyendo datos como el historial, montos, fechas o comentarios.
Antes de eliminar, asegúrate de que ya no necesites la información o que hayas hecho una copia si es necesario conservar algún dato para reportes o seguimiento.