Las automatizaciones de embudos ejecutan acciones por ti sobre las negociaciones de una etapa. Así puedes hacer seguimiento a tus clientes, mantener ordenado tu embudo y repartir el trabajo del equipo sin hacerlo manualmente cada vez.
Tipos de automatización
Tipo | Qué hace | Ejemplo |
Envío de mensajes de WhatsApp | Envía una plantilla de WhatsApp a las negociaciones de la etapa. | Un recordatorio dos días después de enviar una propuesta. |
Cambiar negociación a otra etapa o embudo | Mueve las negociaciones a otra etapa del mismo embudo o a otro embudo. | Pasar a "Nurturing" las negociaciones frías después de 15 días. |
Cada tipo tiene su guía paso a paso: Enviar mensajes de WhatsApp automáticos desde un embudo y Mover negociaciones automáticamente a otra etapa o embudo.
Dónde se configuran
📍 Ruta: Embudos → Automatizaciones
Elige el embudo en el selector de la parte superior. Verás una columna por cada etapa, con sus automatizaciones y el botón Añadir automatización (o +).
Cómo se construye una automatización
Paso | Qué defines |
1. Tipo | Envío de WhatsApp o cambio de etapa/embudo. |
2. Configuración | La plantilla y sus variables, o el embudo y la etapa de destino. |
3. Condiciones | A qué negociaciones se aplica (opcional). |
4. Tiempo, pausas y acciones | Cuándo se ejecuta, cuándo se detiene y qué acciones adicionales realiza. |
Opciones comunes a ambos tipos
Condiciones (opcional)
Con + Agregar condición limitas la automatización a las negociaciones que cumplan ciertos criterios. Si no agregas condiciones, se aplica a todas las negociaciones de la etapa.
Condición | Qué evalúa | Ejemplo |
Etiquetas de cliente | Que el cliente tenga una o varias etiquetas. | Solo clientes con la etiqueta Interesado. |
Monto | Un rango de valor de la negociación. | Negociaciones entre 0 y 1.000. |
Estado de la negociación | La temperatura: Frío, Tibio o Caliente. | Solo negociaciones Calientes. |
Puedes combinar las tres condiciones. Para quitar una, usa el ícono 🗑️.
Configuración de tiempo
Frecuencia | Cómo funciona | Ideal para |
Inmediato | La acción se ejecuta de inmediato. | Confirmaciones y bienvenidas a una etapa. |
Intervalo | La acción se repite cada cierto tiempo (por ejemplo, cada 1, 2 o 7 días, o un intervalo personalizado). | Seguimientos periódicos. |
Programado | La acción se ejecuta de forma diaria, semanal o mensual, en el día y la hora que elijas. | Recordatorios en horarios fijos. |
Condiciones para pausar la automatización
Opción | Qué hace |
Después de cierta cantidad de mensajes | Detiene la automatización cuando se alcanza el número de envíos que definas. |
Pausar automatización si el cliente respondió | Detiene la automatización en cuanto el cliente contesta, para que tu equipo continúe la conversación. |
Acciones avanzadas (opcional)
Activa Acciones avanzadas y usa + Agregar acción para sumar una o varias de estas acciones:
Acción | Qué hace |
Asignar equipo | Asigna la negociación a un equipo de trabajo. |
Asignar agente | Asigna la negociación a un agente específico. |
Agregar etiquetas | Agrega etiquetas al cliente. |
Eliminar etiquetas | Quita etiquetas al cliente. |
Enviar WhatsApp Flow | Envía al cliente un formulario interactivo de WhatsApp. |
Buenas prácticas
Empieza con pocas automatizaciones y mide su efecto antes de sumar más.
Activa Pausar automatización si el cliente respondió en los seguimientos, para no enviar mensajes a quien ya está conversando con tu equipo.
Evita combinar en la misma etapa automatizaciones que se contradigan (por ejemplo, dos movimientos a etapas distintas).
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