El módulo de Embudos te ayuda a dar seguimiento a cada oportunidad de venta, desde el primer contacto hasta el cierre. Cada oportunidad es una negociación que avanza por las etapas de tu proceso comercial, de modo que tu equipo sabe en todo momento qué clientes atender y qué ventas están cerca de cerrarse.
Conceptos clave
Concepto | Qué es | Ejemplo |
Embudo | Tu proceso de venta, dividido en etapas. Puedes tener varios embudos para procesos distintos. | Ventas, Cobranzas, Postventa. |
Etapa abierta | Una fase en la que la negociación todavía está en curso. | Contacto inicial, Propuesta enviada. |
Etapa cerrada | La fase final: la negociación se ganó o se perdió. | Ganado, Perdido. |
Negociación | Una oportunidad de venta con un cliente, con monto, fechas, agente y temperatura. | Plan anual – Tienda Aurora – $1.200. |
Temperatura | Qué tan probable es el cierre según tu equipo: Frío, Tibio o Caliente. | Caliente: el cliente pidió la factura. |
Probabilidad de cierre | El porcentaje de éxito asignado a cada etapa abierta (0 a 100 %). | Propuesta enviada: 50 %. |
Tiempo de estancamiento | Los días que una negociación puede pasar en una etapa sin avanzar. | 7 días. |
Motivo de cierre | La razón por la que se cerró una negociación. | Precio, Eligió a la competencia. |
Cómo ingresar
En el menú lateral izquierdo, haz clic en el ícono de Embudos (el embudo). Se abrirá el tablero del primer embudo de tu lista.
El menú lateral
Opción | Para qué sirve |
Embudos | Lista todos tus embudos. Haz clic en uno para abrir su tablero. |
Automatizaciones | Configura mensajes de WhatsApp y movimientos automáticos para cada etapa. |
Historial de descargas | Descarga los embudos que exportaste en los últimos 7 días. |
La barra superior del tablero
Herramienta | Qué hace |
Buscador | Encuentra una negociación por su nombre o por el nombre del cliente. |
Ordenar por | Ordena las tarjetas por Fecha de creación o Última interacción, de forma ascendente o descendente. |
Acciones | Exportar el embudo o todos los embudos a CSV, editar el nombre del embudo o eliminarlo. |
Filtros (ícono de embudo) | Muestra solo las negociaciones que cumplen ciertos criterios (monto, fechas, agente, temperatura, etiquetas). |
Crear | Crea una nueva Negociación o una nueva Etapa. |
Las columnas (etapas)
Cada columna representa una etapa. En su encabezado ves el monto total y la cantidad de negociaciones que contiene. Al pasar el cursor sobre el encabezado aparecen tres opciones:
+ crea una negociación directamente en esa etapa.
✏️ edita la etapa.
🗑️ elimina la etapa.
Al pie de la columna también encontrarás + Agregar negociación.
Las tarjetas (negociaciones)
Cada tarjeta muestra el cliente, el nombre de la negociación, el monto, la fecha, la temperatura (ícono de termómetro) y las iniciales del agente responsable. Al pasar el cursor sobre la tarjeta aparecen sus acciones:
Ícono | Qué hace |
👁️ Ver | Abre el detalle completo de la negociación. |
✏️ Editar | Modifica sus datos, incluido el embudo y la etapa. |
🗑️ Eliminar | Elimina la negociación. |
Abre el chat del cliente sin salir del embudo. |
💡 Si una negociación supera el tiempo de estancamiento de su etapa, la tarjeta muestra la marca Estancado. Es una señal para que tu equipo la retome.
¿Necesitas ayuda?
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