Las etapas son las columnas de tu embudo y representan cada paso de tu proceso comercial. Un buen diseño de etapas permite saber con precisión dónde está cada oportunidad y detectar a tiempo las que se detuvieron.
Tipos de etapa
Tipo | Representa | Configuración |
Etapa abierta | Una fase en la que la negociación sigue en curso. | Nombre, probabilidad de cierre y tiempo de estancamiento (opcional). |
Etapa cerrada | El final de la negociación, exitoso o no. | Nombre, calificación (Ganada o Perdida) y motivo de cierre (opcional). |
Crear una etapa abierta
📍 Ruta: Embudos → elige un embudo → Crear → Etapa → + Agregar etapa abierta
Escribe el Nombre de la etapa. Ejemplo: Propuesta enviada.
Define la Probabilidad de cierre con el deslizador (de 0 a 100 %). Representa qué tan probable es cerrar una venta que llega a esta etapa.
Si quieres detectar negociaciones detenidas, activa Tiempo de estancamiento e indica cuántos días puede permanecer una negociación sin avanzar.
Haz clic en Crear.
💡 Las negociaciones que superan el tiempo de estancamiento muestran la marca Estancado en su tarjeta.
Crear una etapa cerrada
📍 Ruta: Embudos → elige un embudo → Crear → Etapa → + Agregar etapa cerrada
Escribe el Nombre de la etapa. Ejemplo: Ganado o Perdido.
En Calificación de etapa, elige Ganada (la venta se concretó) o Perdida (no se concretó).
Si quieres registrar por qué se cerró, activa Agregar motivo de cierre.
Haz clic en Crear.
⚠️ Si modificas un motivo de cierre, el cambio se aplica a todas las negociaciones que ya lo tengan asignado.
Editar o eliminar una etapa
Pasa el cursor sobre el encabezado de la etapa:
✏️ abre Editar etapa, donde puedes cambiar el nombre, la probabilidad de cierre y el tiempo de estancamiento. Haz clic en Guardar.
🗑️ elimina la etapa.
⚠️ Antes de eliminar una etapa, mueve sus negociaciones a otra etapa y revisa si tiene automatizaciones configuradas.
Ejemplo de embudo de ventas
Etapa | Tipo | Probabilidad | Estancamiento |
Contacto inicial | Abierta | 10 % | 3 días |
Diagnóstico | Abierta | 30 % | 5 días |
Propuesta enviada | Abierta | 50 % | 7 días |
Negociación final | Abierta | 80 % | 5 días |
Ganado | Cerrada (Ganada) | — | — |
Perdido | Cerrada (Perdida) | — | — |
Buenas prácticas
Usa entre 4 y 7 etapas abiertas: suficientes para reflejar tu proceso, sin complicarlo.
Nombra las etapas según lo que ya ocurrió (por ejemplo, "Propuesta enviada") y no según lo que falta hacer.
Define tiempos de estancamiento acordes con la velocidad real de tu ciclo de venta.
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