Cuando un embudo crece, encontrar la negociación correcta puede tomar tiempo. Con el buscador, el orden y los filtros puedes enfocarte solo en lo que necesitas: por ejemplo, las negociaciones calientes de un agente o las que cierran este mes.
Buscar una negociación
En la barra superior del tablero, escribe en el buscador el nombre de la negociación o el nombre del cliente.
Ordenar las tarjetas
En Ordenar por, elige Fecha de creación o Última interacción. Con el botón de al lado cambias entre orden ascendente y descendente.
💡 Ordenar por Última interacción te ayuda a ver primero las negociaciones con actividad reciente o, en orden inverso, las que llevan más tiempo sin movimiento.
Aplicar filtros
Haz clic en el ícono de Filtros (embudo).
Completa los criterios que necesites.
Haz clic en Filtrar.
Para volver a ver todas las negociaciones, haz clic en Limpiar filtros.
📸 [Captura pendiente: panel de Filtros del embudo]
Filtro | Qué muestra | Ejemplo |
Monto | Negociaciones con un monto igual, menor o mayor que el valor indicado. | Mayor que 1.000. |
Fecha de apertura | Negociaciones abiertas en un rango de fechas. | Abiertas en octubre. |
Fecha de cierre | Negociaciones con cierre estimado en un rango de fechas. | Cierran esta semana. |
Agente | Negociaciones de uno o varios agentes. | Ana López. |
Temperatura | Negociaciones frías, tibias o calientes. | Caliente. |
Incluir etiquetas | Negociaciones cuyos clientes tienen ciertas etiquetas. | Interesado. |
Excluir etiquetas | Deja fuera a los clientes con ciertas etiquetas. | No contactar. |
Grupos de etiquetas
Con Crear grupo de etiquetas puedes combinar varios grupos para incluir o excluir clientes con mayor precisión. Usa el ícono 🗑️ para eliminar un grupo.
Filtros y exportación
Si exportas el embudo con filtros aplicados, el archivo incluirá solo las negociaciones filtradas. Consulta Editar, exportar y eliminar embudos.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.