Desde el menú Acciones de cada embudo puedes mantenerlo organizado y obtener reportes de tus negociaciones para analizarlas fuera de Mercately.
📍 Ruta: Embudos → elige un embudo → Acciones
Opción | Qué hace |
Exportar embudo a CSV | Exporta las negociaciones del embudo abierto. |
Editar embudo | Cambia el nombre del embudo. |
Eliminar embudo | Elimina el embudo. |
Exportar todos los embudos a CSV | Exporta las negociaciones de todos tus embudos en un solo archivo. |
Editar el nombre del embudo
Elige Editar embudo.
Cambia el Nombre.
Haz clic en Guardar embudo.
💡 Para agregar, editar o eliminar etapas, usa las opciones de cada columna del tablero. Consulta Crear y configurar etapas de un embudo.
Exportar a CSV
El archivo CSV se puede abrir en Excel o Google Sheets e incluye la información de cada negociación (cliente, etapa, nombre, monto, estado y fechas, entre otros datos).
Exportar solo una parte del embudo
Antes de exportar, aplica los Filtros (ícono de embudo). La exportación respetará los filtros aplicados. Puedes filtrar por monto, fecha de apertura, fecha de cierre, agente, temperatura y etiquetas incluidas o excluidas. Consulta Buscar, ordenar y filtrar negociaciones en un embudo.
Recibir y descargar el archivo
La exportación se procesa en segundo plano. Cuando esté lista, recibirás un correo para descargarla. También la encontrarás en:
📍 Ruta: Embudos → Historial de descargas
Columna | Descripción |
Fecha de creación | Cuándo se generó la exportación. |
Nombre | El embudo exportado. |
Fecha de vencimiento | Hasta cuándo estará disponible el archivo. |
Enlace | Descarga el archivo. Después del vencimiento verás Archivo no disponible. |
⚠️ Cada archivo está disponible durante 7 días. Si venció, genera una exportación nueva.
Eliminar un embudo
Elige Eliminar embudo.
Confirma la acción.
⚠️ Eliminar un embudo no se puede deshacer. Antes de hacerlo, exporta sus negociaciones como respaldo y revisa si tiene automatizaciones activas o si se usa en el Pixel de conversión de Performance Hub.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.