En este artículo te mostramos cómo funciona la nueva implementación que permite crear automáticamente una Negociación cuando recibes un mensaje de un cliente que aún no existe en Mercately.
Además, podrás asignar esa negociación a un Embudo y una Etapa específica según tu flujo comercial.
🧭 1. Visualización de la nueva regla de mensajería
1.1 ⚙️ Ingresa a Configuración de Mensajería
Dirígete al menú principal y selecciona Configuración de mensajería.
Luego haz clic en Reglas de Mensajería.
1.2 🧩 Ubica la regla: “Crear negociación al recibir un nuevo contacto”
Dentro del panel de Reglas de Mensajería, ubica la nueva opción:
➡️ Crear negociación al recibir un nuevo contacto
Actívala para habilitar esta función.
1.3 🏷️ Asigna Embudo y Etapa
Una vez activada la regla presiona en configurar y selecciona:
El Embudo donde deseas crear la negociación.
La Etapa inicial que tendrá.
Esto asegura que cada nuevo cliente ingrese inmediatamente a tu proceso comercial de forma ordenada.
1.4 💾 Guarda los cambios
¡Perfecto! La regla ha sido configurada y los datos se guardaron con éxito.
1.5 ✏️ Edítala cuando lo necesites
Puedes regresar en cualquier momento para editar la regla y ajustarla según los cambios en tu proceso de ventas.
📞 ¿Tienes dudas o quieres ayuda personalizada?
Puedes contactarnos a través de cualquiera de estos canales:
💬 Chat en vivo desde nuestra plataforma
📧 Correo: [email protected]