En Mercately tienes la facilidad de mover cada una de tus negociaciones entre etapas o embudos, de acuerdo a cómo tú lo desees.
Sigue los siguientes pasos para mover tus negociaciones de manera efectiva:
🔁 1. Mover negociaciones entre embudos
Para mover una negociación de un embudo a otro:
Coloca el cursor del mouse sobre la negociación que deseas mover.
Se habilitarán varios íconos; haz clic sobre el ícono del lápiz, que corresponde a la acción de Editar.
Dentro de la ventana de edición, selecciona el embudo y la etapa de destino.
Haz clic en Guardar selección para confirmar el cambio.
✅ La negociación se trasladará correctamente al nuevo embudo y etapa elegidos.
🔄 2. Mover negociaciones entre etapas
Tienes dos formas de mover una negociación entre etapas dentro del mismo embudo:
Opción 1:
Sigue el mismo procedimiento anterior (colocar el cursor, editar con el ícono del lápiz) y simplemente cambia la etapa dentro del mismo embudo.Opción 2:
Haz clic sostenido sobre la negociación y arrástrala directamente a la etapa deseada.
✅ Ambas formas te permiten actualizar el estado de tus negociaciones de forma rápida y visual.