🏠 Accede a la sección de Negociaciones
Desde la pantalla principal, haz clic en el módulo Negociaciones.
➕ Agrega una nueva etapa
Haz clic en el botón Agregar y selecciona la opción Etapa.
Aquí podrás elegir entre dos tipos de etapa:
🟢 Etapa abierta: Representa un momento activo dentro del embudo, ideal para iniciar o continuar una negociación.
Aquí podrás:Asignar un 📝 nombre a la etapa.
Establecer una 📊 probabilidad de cierre (porcentaje de éxito estimado).
Indicar el ⏱️ tiempo de estancamiento (en días), lo que te permitirá medir cuánto tiempo permanece una negociación en esa etapa.
🔴 Etapa cerrada: Marca el final del proceso en el embudo, ya sea que la negociación haya sido exitosa o no.
En esta opción podrás:Asignar un 📝 nombre a la etapa.
Seleccionar una 🎯 calificación de cierre: Ganada o Perdida.
Ingresar el 📌 motivo de cierre, indicando la razón por la cual se finalizó la negociación.
⚠️ Importante: La modificación de un motivo de cierre afectará a todas las negociaciones que lo tengan previamente asignado.
💾 Guarda tu nueva etapa
Una vez completada la información, haz clic en Crear etapa.
✅ ¡Listo! Tu nueva etapa quedará registrada y podrás visualizarla directamente en tu embudo, lo que te permitirá llevar un mejor control y análisis de tus negociaciones.
