En este tutorial, aprenderás cómo obtener información valiosa sobre negociaciones por etapa y por agente.
1️⃣ Ir al módulo de Estadísticas
Dentro de la plataforma, dirígete al menú Estadísticas y selecciona la opción Embudos.
2️⃣ Seleccionar el reporte
En esta sección encontrarás los siguientes reportes disponibles:
A. 💰 Valor del Pipeline.- Muestra el valor total estimado de las oportunidades que se encuentran dentro del embudo de ventas.
B. 📈 Negociaciones por etapa.- Permite visualizar cómo se distribuyen las negociaciones en cada etapa del embudo de ventas.
C. ⏱️ Tiempo en etapa.- Indica el tiempo promedio que las negociaciones permanecen en cada etapa del embudo.
D. 🔄 Tasa de conversión por etapa.- Muestra el porcentaje de conversión entre cada etapa del embudo de ventas.
3️⃣ 💰 Valor del Pipeline
Este reporte muestra el valor total de las oportunidades dentro del embudo de ventas.
3.1 Aplicar filtros
Puedes filtrar la información según:
a. Embudo de ventas: selecciona el funnel que deseas analizar.
b. Fecha
Creación: muestra negociaciones creadas en el período seleccionado.
Cierre: muestra negociaciones cerradas (ganadas o perdidas).
Actividad: muestra negociaciones que estuvieron activas durante el período.
c. Agentes: permite filtrar los resultados por agente.
d. Período: puedes seleccionar un rango de fechas específico para analizar la información.
3.2 Resultados del reporte
Aquí podrás visualizar:
Valor ganado: total de negociaciones cerradas como ganadas.
Valor perdido: total de negociaciones cerradas como perdidas.
Tasa de conversión: porcentaje de negociaciones ganadas sobre las cerradas.
Pipeline activo: valor total de las negociaciones que continúan abiertas.
3.3 Distribución del valor por etapa
En esta sección podrás visualizar el detalle de las negociaciones y el valor monetario en cada etapa del embudo de ventas.
Aquí encontrarás dos tipos de resultados:
⏳ Etapas activas: negociaciones que aún están en proceso y pueden convertirse en ventas.
🏁 Resultados del período: negociaciones que ya fueron cerradas como ganadas o perdidas.
Además, se mostrará la siguiente información por cada etapa del funnel:
Etapa
Negociaciones
# Valor
Valor total
Ticket promedio
También podrás visualizar estos datos a través de un gráfico de distribución, lo que te permitirá identificar fácilmente dónde se concentra el mayor valor dentro del embudo.
3.4 Distribución por agente
En esta sección también podrás ver el valor de las negociaciones por agente, donde se mostrará:
Nombre del agente
Número de negociaciones
Monto total de las negociaciones.
4️⃣ 📈 Negociaciones por etapa
Este reporte permite analizar cuántas negociaciones se encuentran en cada etapa del embudo de ventas.
4.1 Aplicar filtros
Puedes filtrar la información según:
a. Embudo de ventas: selecciona el funnel que deseas analizar.
b. Fecha
Creación: muestra negociaciones creadas en el período seleccionado.
Cierre: muestra negociaciones cerradas (ganadas o perdidas).
Actividad: muestra negociaciones que estuvieron activas durante el período.
c. Agentes: permite filtrar los resultados por agente.
d. Período: puedes seleccionar un rango de fechas específico para analizar la información.
4.2 Resultados del reporte
Con estos filtros podrás visualizar:
Ganadas: negociaciones cerradas exitosamente.
Perdidas: negociaciones que no se concretaron.
En proceso: negociaciones que aún siguen abiertas.
Tasa de conversión: porcentaje de negociaciones ganadas respecto a las cerradas.
4.3 Distribución de negociaciones por etapa
En esta sección podrás visualizar cómo se distribuyen las negociaciones dentro del embudo:
⏳ Etapas activas: negociaciones que aún pueden avanzar dentro del proceso de venta.
🏁 Resultados del período: negociaciones que ya fueron cerradas.
Dentro de cada etapa podrás ver:
Etapa
Número de negociaciones
% del total
También podrás visualizar esta información mediante un gráfico de distribución.
4.4 Distribución por agente
En esta sección podrás analizar las negociaciones gestionadas por cada agente. Aquí se mostrará:
Nombre del agente
Número de negociaciones
Monto total de las negociaciones
5️⃣ ⏱️ Tiempo en etapa
Este reporte permite analizar cuánto tiempo permanecen las negociaciones en cada etapa del embudo de ventas.
La información se muestra en tiempo real, es decir, refleja el estado actual de las negociaciones.
5.1 Aplicar filtros
Puedes filtrar la información según:
a. Embudo de ventas: selecciona el funnel que deseas analizar.
b. Fecha
Creación: negociaciones creadas en el período seleccionado.
Cierre: negociaciones cerradas (ganadas o perdidas).
Actividad: negociaciones que estuvieron activas durante el período.
c. Agentes: permite filtrar los resultados por agente.
d. Período: puedes seleccionar un rango de fechas específico para analizar la información.
5.2 Resumen del ciclo
En esta sección encontrarás un resumen del comportamiento del pipeline:
1. Ciclo total: tiempo promedio que las negociaciones tardan en pasar por todas las etapas del embudo.
2. Cuello de botella: etapa donde las negociaciones permanecen más tiempo, lo que puede retrasar el proceso de venta.
3. Etapas críticas: número de etapas donde el tiempo promedio supera el 100 % del umbral de estancamiento configurado.
4. En advertencia: etapas cuyo tiempo promedio está entre el 70 % y 100 % del umbral, por lo que requieren seguimiento.
5.3 Tiempo por etapa vs objetivo
En esta sección podrás ver el estado de cada etapa según su tiempo promedio, identificado por colores:
🟢 Verde — Normal: menos del 70 % del umbral. Buen ritmo.
🟡 Amarillo — Atención: entre 70 % y 100 %. Requiere monitoreo.
🔴 Rojo — Crítico: supera el umbral establecido. Puede retrasar cierres.
Vino — Muy crítico: supera el 150 %. Impacto directo en el revenue.
5.4 Cuello de botella principal
Muestra la etapa donde las negociaciones se quedan más tiempo, siendo el principal punto que retrasa el avance del embudo.
5.5 Diagnóstico por etapa
En esta sección podrás analizar el rendimiento de cada etapa del embudo de ventas y detectar dónde pueden existir retrasos o oportunidades de mejora.
Las etapas se clasifican en:
⏳ Etapas activas: negociaciones que aún continúan en proceso y pueden avanzar dentro del embudo.
🏁 Resultados del período: negociaciones que ya fueron cerradas (ganadas o perdidas).
Dentro de cada etapa podrás visualizar las siguientes métricas:
Nombre de la etapa
Número de negociaciones
Margen vs objetivo
Estado de la etapa
Si haces clic en el símbolo ( > ), podrás ver el detalle de los clientes o negociaciones que se encuentran en esa etapa.
6️⃣ 🔄 Tasa de Conversión por Etapa
Este reporte muestra el porcentaje de negociaciones que avanzan de una etapa a otra, basado en los movimientos reales dentro del período seleccionado.
6.1 Aplicar filtros
Puedes filtrar la información según:
a. Embudo de ventas: selecciona el funnel que deseas analizar.
b. Agentes: permite visualizar resultados por agente.
c. Período: selecciona un rango de fechas específico para analizar la información.
6.2 Métricas de conversión
En esta sección podrás visualizar:
1. Win Rate: porcentaje de negociaciones que se cerraron como ganadas del total de negociaciones que salieron del embudo.
2. Deals en movimiento: número de negociaciones que avanzaron o retrocedieron entre etapas durante el período.
3. Cuello de botella: identifica la etapa con menor tasa de avance, donde más negociaciones se detienen o se pierden.
4. Etapas activas: cantidad de etapas del embudo que se encuentran activas dentro del proceso de ventas.
6.3 Flujo de conversión por etapa
Muestra cómo avanzan las negociaciones entre las diferentes etapas del embudo.
Aquí podrás identificar:
Cuántas negociaciones entran a cada etapa
Cuántas avanzan
Cuántas se pierden
6.4 Cuello de botella principal
En esta sección podrás visualizar la etapa donde más negociaciones se detienen.
Se mostrará:
Nombre de la etapa
Negociaciones que entraron
Negociaciones que avanzaron
Negociaciones que no avanzaron
Estados de conversión
Los resultados se muestran con colores para facilitar su interpretación:
🟢 Verde – Excelente: más del 80%
🔵 Azul – Bueno: más del 60%
🟡 Amarillo – Regular: más del 40%
🟠 Tomate – Bajo: más del 20%
🔴 Rojo – Crítico: menos del 20%
💡 Nota importante
En varios apartados de estas estadísticas encontrarás la opción “Descargar por …”.
Al hacer clic en este botón, podrás exportar la información mostrada en pantalla para analizarla con mayor detalle.
La descarga se realizará automáticamente en un archivo CSV, el cual podrás abrir fácilmente en herramientas como Excel o Google Sheets para realizar análisis, reportes o compartir la información con tu equipo. 📊
¿Tienes dudas o quieres ayuda personalizada?
Puedes contactarnos a través de cualquiera de estos canales:
💬 Chat en vivo desde nuestra plataforma
📧 Escribiendo a [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de acompañarte y resolver cualquier consulta que presentes durante el proceso.