1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo crear nuevas etapas dentro del módulo de negociaciones en Mercately, tanto abiertas como cerradas.
2️⃣ ¿Por qué es importante crear etapas de negociación?
✔️ Organizar mejor tu proceso de ventas
✔️ Dar seguimiento claro a cada oportunidad
✔️ Medir el avance de tus negociaciones
✔️ Analizar resultados y cierres
3️⃣ ¿Cómo agregar una etapa de negociación?
➕ Sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo Negociaciones desde la pantalla principal.
2. Haz clic en el botón Crear y selecciona la opción Etapa.
🔹 Tipos de etapa
Al crear una etapa, podrás elegir entre dos tipos:
🟢 Etapa abierta
Representa una fase activa dentro del embudo de ventas.
Configura los siguientes campos:
Nombre de la etapa
Probabilidad de cierre (porcentaje estimado
Tiempo de estancamiento (en días)
🔴 Etapa cerrada
Representa el final de una negociación.
Configura los siguientes campos:
Nombre de la etapa
Calificación de cierre: Ganada o Perdida
Motivo de cierre
Una vez completada la información, haz clic en Crear etapa.
⚠️ Ten en cuenta: modificar un motivo de cierre afectará a todas las negociaciones que lo tengan asignado.
Finalmente podrás visualizar la etapa creada.
✅ Resultado final
¡Listo! Tu nueva etapa se añadirá al embudo de ventas y podrás visualizarla para gestionar mejor tus negociaciones.
⚠️ Recomendación
Define correctamente las probabilidades y tiempos de cada etapa para obtener métricas más precisas sobre tu proceso comercial.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊