1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo crear múltiples embudos, así como editarlos o eliminarlos en Mercately para gestionar mejor tus procesos de venta.
2️⃣ ¿Por qué es importante usar múltiples embudos?
✔️ Adaptar el proceso de ventas a diferentes productos o servicios
✔️ Organizar mejor tus negociaciones
✔️ Tener mayor control sobre cada etapa del cliente
✔️ Analizar resultados por tipo de embudo
3️⃣ ¿Cómo crear embudos?
➕ Sigue estos pasos:
Ingresa al módulo Negociaciones (Embudos).
Haz clic en la opción Agregar, y selecciona Embudo.
🔹 Elegir tipo de creación
Tienes dos opciones:
Crear desde una plantilla
Crear desde cero
🧩 Opción 1: Usar plantilla
Haz clic en Seleccionar una plantilla.
Haz clic en "Seleccionar una plantilla".
Elige la plantilla que mejor se adapte a tu negocio.
Haz clic en Usar plantilla.
El embudo se creará automáticamente con sus etapas configuradas.
Opción 2: Crear desde cero
Haz clic en Empezar desde cero.
Ingresa el nombre del embudo y haz clic en Continuar.
Configurar etapas
Agrega las etapas necesarias:
Agrega las etapas necesarias:
➕ Etapas abiertas
Representan fases activas del proceso (ejemplo: contacto inicial, propuesta enviada).Completa:
Nombre
Probabilidad de cierre
Tiempo de estancamiento
✔️ Etapas cerradas
Representan el cierre de la negociación (ganada o perdida).Completa:
Nombre
Estado (Ganada o Perdida)
Motivo de cierre
⚠️ Ten en cuenta: modificar un motivo de cierre afectará todas las negociaciones que lo tengan asignado.
4️⃣ Editar o elimina un embudo
➕ Sigue estos pasos:
Haz clic en Acciones dentro del embudo.
Selecciona:
Editar embudo para realizar cambios
Eliminar para borrar el embudo
Confirma la acción haciendo clic en Aceptar.
⚠️ Al eliminar un embudo, se mostrará una confirmación. Esta acción es irreversible.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás crear, editar y eliminar múltiples embudos en Mercately, adaptando tu gestión comercial a las necesidades de tu negocio.
⚠️ Recomendación
Define correctamente las etapas y sus probabilidades para obtener métricas más precisas y mejorar la toma de decisiones en tu proceso de ventas.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊