El objetivo principal es proporcionarte instrucciones claras sobre cómo configurar la movilidad o intercambio de etapas y embudos de una negociación. Esto te permitirá organizar mejor tu flujo de trabajo y optimizar el seguimiento de tus negociaciones.
Además, te mostraremos cómo configurar la automatización. Esta función te permitirá establecer reglas basadas en condiciones específicas, como etiquetas, montos y estados de negociación. Podrás definir estos criterios dentro de un intervalo de tiempo determinado, lo que te permitirá mejorar así la eficiencia de comunicación y gestión de clientes.
Paso 1: Acceder a la Automatización
Ubicar Automatización: En la barra lateral izquierda, encuentra y haz clic en "Automatización".
Seleccionar Embudo: Elige el embudo que deseas automatizar. Una ves selecciona mostrará todas las etapas del embudo.
Elegir Envío de Mensajes de WhatsApp: Dentro de la etapa deseada, localiza el ícono con el signo "+" o hacer clic en "Añadir automatización"
Selecciona "Cambiar negociación a otra etapa o embudo" y haz clic en "Continuar".
Paso 2: Configurar Embudo y Etapa
a. Seleccionar Embudo: Para empezar escoge el embudo puede ser el mismo o uno diferente, depende de lo que se desea realizar.
b. Seleccionar Etapa: Después de elegir el embudo, se proyectarán todas las etapas relacionadas a ese embudo, selecciona y haz clic en "Continuar"
Paso 3: Agregar Condiciones
Elegir condiciones para enviar mensajes, se debe tomar en cuenta que cada condición evaluará y comparará los datos de las negociaciones dentro de cada etapa antes de poder enviar la automatización :
Etiquetas del Cliente: Selecciona una o más etiquetas, estas serán comparadas con las negociaciones.
Monto: Configura el rango de monto para la negociación (por ejemplo, de 0 a 100).
Estado de la Negociación: define y compara el estado de la negociación (frío, tibio, caliente) antes de enviar el mensaje.
Se puede configurar las 3 condiciones si deseas retirar una haz clic en el ícono del basurero para eliminarla, un ves configuradas haz clic en "Continuar".
Paso 4: Configuración de tiempo
Establecer Frecuencia:
Inmediato: El mensaje se envía inmediatamente.
Por Intervalo: Escoge enviar cada 1, 2, o 7 días, o configura un intervalo personalizado.
Programado:
Diario: Elige la hora para enviar el mensaje cada día.
Semanal: Selecciona el día de la semana y la hora.
Mensual: Define el día y la hora del mes para el envío.
Paso 5: Configurar Condiciones para Pausar la Automatización
Configurar la Pausa de Automatización:
Después de Cierta Cantidad de Mensajes: Detén la automatización después de que el destinatario haya respondido un número específico de veces (1 a 3 mensajes enviados o personalizar la cantidad).
Pausar si el Cliente Respondió: Si el cliente responde, la automatización se pausa inmediatamente.
Paso 6: Configurar Acciones Avanzadas
Acciones Avanzadas:
Asignar a Agente: Asigna la negociación a un agente específico.
Asignar a Equipo: Asigna la negociación a un agente dentro de un equipo de trabajo.
Agregar Etiqueta: Agrega etiquetas predefinidas a las negociaciones.
Eliminar Etiquetas: Retira etiquetas asignadas previamente y haz clic en "Guardar".
