El objetivo principal es proporcionarte instrucciones detalladas sobre cómo configurar intervalos de tiempo para enviar mensajes automáticos a tus contactos dentro del Embudo/Etapa, utilizando condiciones específicas como etiquetas, montos y estados de negociación. Aprenderás a definir períodos precisos para el envío de mensajes estableciendo automatizaciones basadas en los montos involucrados y configurar envíos automáticos según el estado de cada negociación, lo que te permitirá optimizar tu comunicación y gestión de clientes de manera eficiente y dirigida.
Paso 1: Acceder a la Automatización
Ubicar Automatización: En la barra lateral izquierda, encuentra y haz clic en "Automatización".
Seleccionar Embudo: Elige el embudo que deseas automatizar. Una ves selecciona mostrará todas las etapas del embudo.
Elegir Envío de Mensajes de WhatsApp: Dentro de la etapa deseada, localiza el ícono con el signo "+" o hacer clic en "Añadir automatización"
Selecciona "Envío de mensajes de WhatsApp" y haz clic en "Continuar".
Paso 2: Configurar la Plantilla de Mensaje
a. Seleccionar Plantilla: Escoge una plantilla de mensaje que hayas creado previamente.
b. Configurar Variables: Después de elegir la plantilla, selecciona el valor de la variable (nombre, apellidos, número de contacto, etc.) que será usado en el mensaje.
c. Se mostrará un ejemplo de cómo quedará el mensaje y haz clic en "Continuar".
Paso 3: Agregar Condiciones
Elegir condiciones para enviar mensajes, se debe tomar en cuenta que cada condición evaluará y comparará los datos de las negociaciones dentro de cada etapa antes de poder enviar la automatización:
Etiquetas del Cliente: Selecciona una o más etiquetas, estas serán comparadas con las negociaciones.
Monto: Configura el rango de monto para la negociación (por ejemplo, de 0 a 100).
Estado de la Negociación: define y compara el estado de la negociación (frío, tibio, caliente) antes de enviar el mensaje.
Se puede configurar las 3 condiciones si deseas retirar una haz clic en el ícono del basurero para eliminarla , un ves configuradas haz clic en "Continuar"
Paso 4: Configuración de tiempo
Establecer Frecuencia:
Inmediato: El mensaje se envía inmediatamente.
Por Intervalo: Escoge enviar cada 1, 2, o 7 días, o configura un intervalo personalizado.
Programado:
Diario: Elige la hora para enviar el mensaje cada día.
Semanal: Selecciona el día de la semana y la hora.
Mensual: Define el día y la hora del mes para el envío.
Paso 5: Configurar Condiciones para Pausar la Automatización
Configurar la Pausa de Automatización:
Después de Cierta Cantidad de Mensajes: Detén la automatización después de que el destinatario haya respondido un número específico de veces (1 a 3 mensajes enviados o personalizar la cantidad).
Pausar si el Cliente Respondió: Si el cliente responde, la automatización se pausa inmediatamente.
Paso 6: Configurar Acciones Avanzadas
Acciones Avanzadas:
Asignar a Agente: Asigna la negociación a un agente específico.
Asignar a Equipo: Asigna la negociación a un agente dentro de un equipo de trabajo.
Agregar Etiqueta: Agrega etiquetas predefinidas a las negociaciones.
Eliminar Etiquetas: Retira etiquetas asignadas previamente y haz clic en "Guardar".
